激光雷达从机械式走向固态，车载光学产业链的分工正沿着三条技术代际重新划分：机械式（LiDAR 1.0）因高昂的零部件成本和过大体积，难以通过车规及量产；半固态（LiDAR 2.0）舍弃旋转机械部件、大幅降低整机成本，凭借易过车规与较低成本成为当前雷达厂商和车企选择的主流；固态（LiDAR 3.0）可真正符合车规级要求，但在稳定性、发热、技术突破与制造能力降本方面还有很长的路要走。 分工重构的主线，是价值重心从上游精密机械件向中游整机集成与上游光学、芯片环节迁移，下游车企则从采购标准件转向与整机厂深度绑定。
一、上游：从精密机械件转向光学元件与芯片
机械式阶段，上游零部件的核心难点集中在扫描器、激光器、探测器等精密机械与光电部件的加工与装配，零部件成本高昂直接推高了整机价格。半固态阶段，系统整体不动、仅扫描模块转动，机械结构件的磨损问题被规避，上游价值随之向光学元件、探测器与芯片环节集中。资料将上游零部件按大类分为探测器、激光器、扫描器等，代际切换改变的正是这几类部件之间的权重与工艺要求。
二、中游：整机厂路线选择决定座次
中游整机集成环节的分化最为直接。半固态路线内部又分出微振镜式（MEMS）与转镜式两条路径：微振镜式结构简单、成本更低，但工艺相对不够稳定；转镜式则因提高光束需堆叠器件而成本较高。押注机械式的老牌厂商与押注固态的厂商逐渐掉队，路线判断成为整机厂竞争力的分水岭。国内主要整机厂商中，速腾聚创主力产品采用半固态中的 MEMS 路线，禾赛科技主力产品采用转镜式路线，华为更接近 TIER 1 厂商角色，大疆依托无人机领域的光学积累布局，图达通则与蔚来深度绑定。
三、下游：车企从采购走向联合定义
半固态只有扫描模块可动，无法实现 360° 覆盖车辆周边，若要获得更大程度的安全冗余，就需加装多颗半固态雷达，或依靠其他雷达与视觉进行补充。这一物理特性直接改变了车企的采购逻辑：从单颗采购转向多颗布置与补盲方案设计，业内称之为补盲雷达，国内主要厂商已发布相关产品。车企与整机厂之间由此形成更紧密的联合定义关系，安装位置、数量配置与感知冗余方案都需要双方共同确定。
常见问题
半固态激光雷达为什么能成为当前主流？
半固态舍弃了旋转的机械部件，从而大幅降低整机成本，同时规避了机械式的磨损问题，也绕开了固态发热过高、探测距离不足、易受恶劣天气影响等毛病，是当下成本和效益结合最好的方案。正因易过车规且成本较低，它成为当前雷达厂商和车企选择的主流。
固态激光雷达距离大规模上车还有哪些关卡？
固态被视作 LiDAR 3.0 时代，可真正符合车规级要求，但在稳定性、发热、技术突破以及制造能力降本等方面还有很长的路要走。这些环节的进展节奏，需以后续公开信息与第三方实测为准。
产业链分工重构对投资者意味着什么？
价值重心随代际切换在上游光学与芯片、中游整机集成、下游整车定义之间迁移，路线判断能力成为整机厂的关键变量。理解各环节在三个代际中的角色变化，比追逐单一环节的短期热度更具参考意义。