全球激光雷达发射接收模块市场主要由少数掌握核心技术的海外厂商主导，中国企业在车载光学产业链中正通过自主研发加速追赶，国产化率持续提升。 在自动驾驶技术路线分野的背景下，激光雷达的产业重心明显向中国倾斜——国内主流车企除个别品牌外普遍搭载激光雷达，这使得中国成为全球激光雷达最重要的应用市场与产业链集聚地，但在上游高端核心器件环节仍存在进口依赖。

激光雷达的全球技术路线分野

全球自动驾驶感知层存在两条鲜明路线：以特斯拉为代表的视觉优先路线，以及以中国车企为代表的多传感器融合路线。国内车企除极氪外普遍配备激光雷达，这一方面源于国内企业更倾向硬件堆料，另一方面也反映出在算法层面尚未达到特斯拉的激进水平，需要依靠激光雷达提供安全冗余。

这种分野直接决定了激光雷达的市场格局。资料指出“激光雷达看国内”——国内车企在布局激光雷达方面领先于国外，中国因此成为全球激光雷达产业最重要的需求侧力量。相比之下，特斯拉计划在后续车型中全面取消超声波雷达，坚持纯视觉方案。

中国在车载光学产业链中的位置

车载光学涵盖三大类产品：汽车视觉（摄像头）、雷达系统（含激光雷达）、车内显示（HUD与氛围灯等）。其中激光雷达与摄像头属于自动驾驶的“眼睛”，是增量市场中的核心部件。

从产业链位置看，中国企业的竞争力呈现明显的梯度分布：在下游整机集成与车载应用层面，中国企业已具备较强竞争力，国内车企的规模化搭载为本土供应链创造了庞大的需求基础；在中游模组环节，国内厂商逐步突破；但在上游的发射、接收模块等核心器件领域，技术壁垒较高，高端核心器件仍依赖进口，国产替代空间巨大。值得注意的是，激光雷达上游做发射、接收模块的公司，正是车载光学系列研究中重点关注的对象，也是国产化突破的关键环节。

常见问题

为什么说激光雷达看国内？

国内主流车企除极氪外均搭载激光雷达，形成了全球最大的激光雷达应用市场。相比特斯拉坚持纯视觉路线，国内车企在算法层面尚未达到同等激进水平，因此更倾向通过激光雷达等传感器实现安全冗余，这种技术路线选择使中国成为激光雷达产业的核心市场。

中国在车载光学产业链中处于什么位置？

中国在车载光学的下游应用与中游集成环节已形成较强竞争力，但在激光雷达上游的发射、接收模块等核心器件领域，技术仍主要集中在少数掌握核心技术的厂商手中，高端器件存在进口依赖，国产替代是当前产业链升级的主要方向。

车载光学的投资逻辑与整车有何不同？

车载光学属于零部件渗透率逻辑而非整车渗透率逻辑。当电动车整体渗透率进入平台期后，自动驾驶相关的增量零部件——尤其是激光雷达和摄像头——仍是渗透率持续提升的细分领域，这也是车载光学被视为增量市场的原因所在。