海外锂电扩产计划自2021年以来合计超过2TWh，构成了中国锂电设备出海的关键拐点：在此之前，中国设备厂商主要服务于国内市场，海外高端产能长期由日韩专业设备厂把控；在此之后，海外客户为满足大规模产能建设，开始批量引入中国设备，中国厂商从“国内配套”走向“海外突破”，竞争格局正在重塑。
从国内配套到海外突破
中国锂电设备行业的发展，与国内电池产能扩张深度绑定。早期阶段，国内厂商主要围绕本土电池企业的产线需求进行配套，在整线布局上形成了鲜明特色。以先导智能、利元亨为代表的企业采用全栈式布局，覆盖从搅拌、涂布到化成分容检测的几乎所有环节；赢合科技以中段设备为主，前后段均有布局；杭可科技则聚焦后段设备。相比之下，海外设备厂多为专业设备厂，通常只专精个别环节，这种布局广度的差异是海内外厂商最大的不同。
前段渗透弱于中后段
在海外客户的供应链中，中国设备的渗透程度呈现明显的分段差异：中段和后段的突破较早，前段则相对滞后。从海外客户设备供应商格局来看，LG、SKI、SDI等韩系电池厂的前段设备主要采用日韩设备，中段出现先导智能、赢合等中国厂商身影，后段则由杭可科技等中国厂商参与；特斯拉的涂布设备采用璞泰来，中后段大量采用先导智能；ACC的前段设备以赢合为主。
前段设备价值量占比接近40%，其中涂布机是最核心的设备。在前段领域，日韩厂商长期占据主导，日系平野仅凭涂布设备就位列营收第一。但中国厂商在前段的产品力已经全面追赶上来——在涂布速度、涂布宽度、基材厚度、涂布精度等关键指标上，国内头部厂商已不逊于韩系厂商；与日系平野相比，仅在最大连续涂布速度上存在差距，其余方面国内厂商表现更优。考虑到国内厂商在研发投入上远高于海外同行，这一短板预计将逐步抹平。
常见问题
为什么海外2TWh扩产计划是关键拐点？
2021年之后，海外锂电产能扩产计划合计超过2TWh，且以欧美车企、新兴电池厂商和成熟海外厂商为主。如此大规模的产能建设，仅靠日韩专业设备厂难以满足交付需求，为中国设备厂商进入海外供应链提供了历史性机遇。
中国设备出海的最大挑战是什么？
前段设备的海外渗透是最大挑战。前段设备价值量最大，但长期被日韩厂商把控，客户认证周期长、切换成本高。不过随着国内厂商在产品性能上追平甚至局部超越日韩对手，加上研发投入的持续加码，前段市场的突破正在加速。
哪些中国厂商已在海外取得突破？
先导智能凭借全栈布局进入多家海外客户供应链；赢合科技拿下ACC前段设备订单；璞泰来为特斯拉供应涂布设备；杭可科技在后段设备上获得韩系电池厂认可。随着海外扩产持续推进，更多中国厂商有望进入海外供应链。