低场强MR的行业拐点,本质上是一场从技术垄断到性价比突围的演进:在1.5T MR成为全球保有量最多的主流产品后,中国市场以1.5T及以下中低端设备占74.9%的存量结构为国产厂商提供了卡位空间,而3.0T对1.5T的逐步取代,恰好催生了国产厂商以高性价比产品深耕基层市场的策略。

核磁共振(MR)技术于20世纪80年代正式应用于临床,设备昂贵是长期痛点——顶级设备价格可达数千万元。从全球看,超导MR成为主流,其中1.5T MR系统保有量最多;场强(T,特斯拉)越大通常分辨率越高、成像越快,当前主流产品为1.5T和3.0T。行业公认的趋势是3.0T逐步取代1.5T,但超高场(如7.0T)产品的安全性仍需验证,价格也非普通三甲医院所能承受。

国产厂商的“性价比卡位”逻辑

中国MR市场的结构为国产突围提供了独特土壤。数据显示,中国市场1.5T及以下的中低端MR占比约74.9%,3.0T高端MR占比25.0%;与此同时,中国每百万人MR人均保有量与发达国家存在显著差距(2018年日本约55.2台、美国约40.4台,中国约9.7台)。巨大的基层配置缺口叠加中低端主导的存量结构,使高性价比的1.5T及以下产品成为打开市场的钥匙。

国产厂商的典型策略是:在1.5T这一走量市场建立优势,同时向3.0T高端发起冲击。以联影医疗为例,其在中国1.5T MR市场占有率排名第一(25.4%),在超导MR总体市场中也位居第一(24.0%);在3.0T及以上市场,联影以17.1%的占有率位列主要参与者之一。值得注意的是,联影推出的1.43T产品因性价比高而受到较多基层医院青睐,成为销售主打产品——这正是低场强性价比策略的直接体现。

从“跟跑”到掌握核心科技的跨越

国产厂商的性价比策略并非仅靠低价,而是建立在核心技术突破之上。十年前,全球实现磁共振全部核心部件自主研发的企业仅有GE、西门子两家,高端3.0T MR曾100%依赖进口。此后,联影实现了超导磁共振的磁体、谱仪、梯度线圈、射频线圈等所有核心部件的100%自主研发和生产,成为世界第三家掌握MR核心科技的企业;其自主研发的我国第一款3.0T高场MR还获得了2020年度国家科学技术进步奖一等奖。

这一突破直接改变了市场格局:按照新增销售台数计,联影医疗已成为中国市场最大的MR设备厂商。成本的下降与技术的自主,让国产设备能够以更具竞争力的价格覆盖基层需求,也印证了医学影像设备向小型化、智能化、低成本化发展的行业趋势。

常见问题

为什么说1.5T是国产厂商的“基本盘”?

因为中国市场1.5T及以下的中低端MR占比约74.9%,需求基数庞大。国产厂商在这一价格敏感的市场中,凭借核心部件自主研发带来的成本优势,能够提供高性价比产品——例如联影的1.43T产品就因性价比高而受到基层医院青睐,成为销售主打。在1.5T市场站稳脚跟后,再向3.0T高端延伸。

3.0T取代1.5T的趋势对国产厂商意味着什么?

这是机遇与挑战并存。一方面,3.0T高端市场目前仍由西门子医疗、GE医疗、飞利浦医疗主导,联影以17.1%的占有率位居主要参与者之列;另一方面,3.0T占比预计将持续提升,国产厂商需要在巩固1.5T优势的同时,向高端市场持续突破,才能抓住这一结构性增长机会。

国产MR的性价比策略是否可持续?

从趋势看是可持续的。MR行业正朝着小型化、智能化、低成本化发展,高性价比设备符合医疗补短板、建设县级医院等政策方向。同时,国产厂商已掌握全部核心部件自主研发能力,具备长期成本与技术优势。不过,大型医疗设备的研发生产是产学研医融合创新的系统工程,仍需持续积累。

市场维度国产代表性表现(联影医疗)
中国1.5T MR市场占有率第一(25.4%)
中国超导MR总体市场占有率第一(24.0%)
中国3.0T及以上MR市场占有率17.1%,主要参与者之一
核心部件自研全部核心部件100%自主研发和生产

数据来源:灼识咨询、联影医疗招股书及公开市场信息。