CT产业链的国产替代呈现明显的“整机快于部件”特征：中游整机集成与软件算法已具备较强竞争力，国产厂商在64排以下CT领域竞争力已不输GPS三家；而上游探测器、球管、高压发生器等核心部件，以及64排以上高端CT领域，仍是国产替代需要持续突破的关键环节。 整体来看，CT作为资本技术双密集型产业，技术含量高、投入大、产品性能需通过长期客户认可，市场份额建立需要较长时间，国产替代正沿链条逐环节推进。

上游：核心部件是主要卡点

CT的核心部件包括探测器、球管、高压发生器等，是整机性能的基础。从“排”与“层”的关系可以理解其技术难度：“排”指CT探测器在Z轴方向的物理排列数目，是硬件结构性参数；“层”指数据采集系统同步获得图像的能力，是功能性参数。探测器排数达到64排后，继续堆叠探测器变得困难，厂商转而通过双源等技术提升层数。

国产整机在64排以下CT领域竞争力已经不输GPS三家，但在64排以上高端CT领域，距离GPS仍有差距。这一差距很大程度上对应上游核心部件的自主化程度，也是“卡脖子”环节集中的位置。

中游与下游：整机替代先行

中游整机集成与软件算法是国产进步最快的环节。2015年，东软和联影先后达到128层水平，国产CT接近国际主流水平；2020年被视为“超高端CT的国产化元年”，东软医疗推出512层CT，联影医疗320排640层CT“天河640”获批，明峰医疗256排超高端CT获批。根据新增销售台数统计，联影在2020年市场占有率排名国内第一。

下游医院装机与售后则受采购习惯影响。根据医招采数据，2021年我国公开招标采购的CT数量总计3677台，成交金额达人民币234亿元；数量上进口品牌占56.3%、国产品牌占41.65%，金额上国产品牌占26.52%、进口品牌占72.5%。国产CT在设备价格上相对进口CT具备很大优势，在大型医疗设备集中采购背景下，替代空间值得关注。

环节国产替代进展
上游核心部件64排以上高端领域距GPS仍有差距
中游整机集成64排以下竞争力不输GPS三家
下游装机采购数量占比已超四成，金额占比仍待提升

常见问题

CT产业链的“卡脖子”环节主要在哪里？

主要集中在探测器、球管、高压发生器等上游核心部件。国产整机在64排以下CT领域竞争力已不输GPS三家，但64排以上高端CT国产化率不到10%，这一差距与核心部件自主化程度密切相关。

为什么国产整机替代快于核心部件替代？

整机集成与软件算法的突破周期相对可控，2015年国产CT已达128层水平，2020年多款超高端产品获批。而核心部件技术含量高、投入大，产品性能需通过长期客户认可，市场份额建立需要较长时间，因此替代节奏更慢。

国产CT的市场空间在哪里？

从产品结构看，64排以下CT国产化率已超过50%，64排以上CT国产化率不到10%，未来64排以上高端CT和针对下沉市场的经济型CT将会是中国市场的主要增长点。