中国每百万人CT保有量长期偏低，2019年约为18.2台，仅为美国每百万人保有量的约三分之一。从1972年首台CT在伦敦诞生，到1985年滑环技术应用，再到1992年双层、1998年4层、2001年16层、2003年64层，直至2007年320/256/128层产品集中推出，CT行业走过了从"出道即巅峰"到逼近物理极限的技术迭代路径；而2020年被视为"超高端CT的国产化元年"，国产设备在高端领域开始真正参与竞争。

技术迭代：从单层扫描到逼近物理极限

CT即X射线计算机断层扫描系统。1972年首台CT在伦敦诞生，解决了X射线对前后重叠组织病变难以发现的问题，并迅速成为颅脑检查领域的核心设备。1983年，CT已发展到第五代。

目前广泛使用的多层螺旋CT是在第三代CT基础上发展而来。1985年滑环技术应用于CT设备，使扫描实现单方向连续旋转扫描，CT行业真正"卷"了起来。此后层数快速攀升：1992年双层CT出现，1998年4层，2001年16层，2003年64层。2007年，东芝、飞利浦和西门子在北美放射年会上分别同时推出320、256和128层多层螺旋CT扫描仪。这场内卷开始逼近物理极限，各大厂商转而尝试光谱CT、光子技术CT等新方向。

理解层数还需区分"层"与"排"：“排"指CT探测器在Z轴方向的物理排列数目，是硬件结构性参数；“层"指数据采集系统同步获得图像的能力，是功能性参数。临床上更关注层，即CT转一圈能获得多少张图，这决定了图像重建后的数据质量。探测器排数达到64排后再堆叠已很困难，各家厂商遂研发双源CT，实现64排128层；为满足心脏检查需求，超高端CT达到320排640层水平。

国产化拐点：从一家能打到超高端元年

作为资本技术双密集型产业，CT产品技术含量高、投入大，市场份额建立需要较长时间。十年前，国产CT几乎只有东软医疗一家能打。但近十年国产CT进步神速：2015年，东软和联影先后达到128层水平，国产CT接近国际主流水平。

2020年被称为"超高端CT的国产化元年”：5月，东软医疗推出512层CT；8月，联影医疗的320排640层CT"天河640"获批；12月，明峰医疗的256排超高端CT获批。

市场格局上，根据新增销售台数统计，联影在2020年市场占有率排名国内第一。根据医招采数据，2021年我国公开招标采购CT数量总计3677台，成交金额达人民币234亿元；从新增销售台数统计，GE占比22.21%居首，其后依次是联影22.13%、西门子18.39%、飞利浦12.73%、东软11.59%。分类来看，联影和东软在64排以下CT领域竞争力已不输GPS三家，但在64排以上高端CT领域仍有差距。

市场空间：人均保有量差距下的增长逻辑

2019年中国CT市场规模约117.6亿元，2020年在新冠疫情影响下需求大增，市场规模约172.7亿元，透支了短期需求（以上按出厂价口径统计）。灼识咨询预计2030年将达290.5亿元，年复合增长率5.3%。从产品结构看，64排以下CT国产化率已超过50%，64排以上CT国产化率不到10%，未来64排以上高端CT和针对下沉市场的经济型CT将是主要增长点。

常见问题

CT的"层"和"排"有什么区别？

“排"指CT探测器在Z轴方向的物理排列数目，是硬件结构性参数；“层"指数据采集系统同步获得图像的能力，是功能性参数。临床上更关注"层”，即CT转一圈能获得多少张图，它决定了图像重建后的数据质量。

为什么2020年被称为超高端CT国产化元年？

这一年国产厂商在超高端领域密集取得突破：5月东软医疗推出512层CT，8月联影医疗320排640层CT"天河640"获批，12月明峰医疗256排超高端CT获批，标志着国产CT开始进入此前由进口品牌主导的高端区间。

国产CT目前处于什么竞争位置？

在64排以下CT领域，联影和东软的竞争力已经不输GPS三家；但在64排以上高端CT领域仍有差距，该区间国产化率不到10%，未来仍有较大市场空间。