META评估800G光模块的动向，标志着AI算力军备竞赛进一步升级。中国光模块产业在全球格局中已处于重要参与者和关键供应环节的位置：在CPO（光电共封装）这一前沿技术方向上，国内厂商虽暂无整套交换机能力，但以天孚通信为代表的头部企业已成为海外网络设备龙头的核心光引擎供应商，部分产品已进入批量生产阶段。
800G光模块与AI算力浪潮
AI算力需求的提升，直接推高云厂商的资本开支。META在3月份已开始对800G光模块进行评估，预计其他巨头也会陆续跟进。光模块作为光通信系统的核心器件，负责光电转换以发挥光纤低损耗、远传输的优势。由于从立项规划、基建到设备搭载光模块大约需要2年周期，AI带来的光模块需求将迎来集中爆发。
光模块市场近年受益于5G基建和数据中心大规模发展而快速增长。据第三方机构数据，全球数据中心光模块市场规模从2016年的31.55亿美元增长至2021年的43.77亿美元，期间除2019年外均保持正增长。
中国光模块产业的全球位置
在CPO这一光模块的划时代技术变革中，海外巨头思科、博通、英特尔等已前瞻布局，其中博通进展较快，已推出51.2T的CPO交换机。国内厂商因缺乏高速率交换机芯片，暂无整套CPO交换机能力，主要角色是为海外网络设备龙头供应光引擎。
| 厂商 | 进展 |
|---|---|
| 天孚通信 | 国内进展最快，高速光引擎产品已从小批量转入批量生产，与思科等客户合作，产品设计已通过验证 |
| 联特科技 | 完成高密度光电连接产品设计，与思科有合作，进度相对落后 |
| 博创科技 | 硅光领域持续布局，CPO产品研发超一年，处于送样阶段 |
天孚通信定位于光器件整体解决方案提供商，在领域内沉淀近20年，2021年即募集资金建设高速光引擎项目，目前产品已具备量产能力并开始导入下游客户。从全球供应链视角看，中国光模块产业凭借在光引擎环节的技术积累和量产能力，已成为全球AI算力硬件供应链中不可忽视的组成部分。
常见问题
中国光模块厂商与海外巨头差距在哪？
差距主要体现在上游的交换机芯片环节。国内暂无高速率交换机芯片，因此无法提供整套CPO交换机，而是聚焦于光引擎这一核心组件的研发与供应。
中国光模块产业的核心优势是什么？
核心优势在于光器件领域的技术沉淀与量产能力。以天孚通信为例，其高速光引擎产品已实现批量生产，并通过了思科等海外龙头客户的产品设计验证，正在推进可靠性测试。
CPO技术何时大规模商用？
据中际旭创援引的行业数据，CPO出货量预计从800G和1.6T端口开始，2024至2025年开始商用，此后两年规模上量，预计到2027年市场规模可达54亿美元。