META 启动对 800G 光模块的评估，标志着 AI 算力需求正加速向更高速率的光互连升级，这一动向将直接推动全球光模块市场进入新一轮竞争周期。对于中际旭创、新易盛等已在数通光模块市场占据重要份额的国内龙头而言，800G 时代的竞争格局将主要由客户认证进度、量产交付能力与技术迭代速度共同决定，具备先发优势和规模效应的厂商有望在巨头资本开支扩张中进一步巩固市场地位。

800G 需求爆发的产业逻辑

AI 算力需求的提升将给云厂商带来更高的资本开支，META 在 3 月份已经开始对 800G 光模块进行评估，预计其他巨头也会陆续跟进，增加资本开支预算。从产业节奏看，从立项规划、基建到设备进入、搭载光模块，大约需要 2 年的周期，因此 AI 带来的光模块需求将在后续阶段迎来集中释放。

光模块作为光通信系统的核心器件之一，其作用是光电转换——将电信号转换成光信号发射出去，同时接收光信号并转变成电信号，发挥光纤传播损耗低、传播距离远的优势。随着数据中心的大规模发展和 5G 基建建设，光模块市场正在快速增长。

竞争格局的演变方向

在 800G 光模块的竞争中，客户认证与量产能力是决定份额分配的核心变量。国内厂商中际旭创、新易盛等在数通光模块领域积累了深厚的客户资源与制造经验，面对头部云厂商的资本开支扩张，具备较强的快速响应与规模交付能力。

与此同时，海外厂商在高端光模块领域仍保持技术优势，思科、博通、英特尔等海外网络设备龙头与芯片龙头，均有前瞻性地布局 CPO（光电共封装）相关技术及产品，并推进 CPO 标准化工作。其中博通进展较快，已推出 51.2T 的 CPO 交换机，其他厂商产品也基本会在后续陆续上市。

在 CPO 这一光模块技术变革方向上，国内厂商目前主要为海外网络设备龙头供应光引擎，代表厂商包括天孚通信、联特科技和博创科技。其中天孚通信在 CPO 光引擎方面的进展目前在国内最快，产品已从小批量转入批量生产，并与思科等网络设备龙头合作推进产品验证。

竞争维度国内龙头厂商海外厂商
客户资源深度绑定国内及海外头部云厂商主导高端网络设备与芯片生态
技术积累数通光模块制造经验深厚高端光模块与 CPO 技术领先
量产能力规模交付能力强、响应迅速标准化推进中，产品陆续上市

常见问题

中际旭创、新易盛在 800G 竞争中处于什么位置？

中际旭创、新易盛等国内厂商在数通光模块市场已占据重要份额，面对 META 等巨头启动 800G 评估带来的需求扩张，其客户认证基础与量产交付能力构成核心竞争优势。最终份额分配将取决于各家在 800G 产品上的认证进度与产能爬坡速度。

CPO 技术会对现有竞争格局产生什么影响？

CPO 是光模块技术的一种变革，具有功耗低、带宽大的特点，将交换芯片和光引擎共同装配在同一个插槽上，使光引擎尽量靠近网络交换芯片。目前国内厂商主要为海外网络设备龙头供应光引擎，天孚通信进展最快，联特科技、博创科技也在积极布局，这一环节可能重塑产业链分工。

800G 光模块需求何时会集中释放？

从产业节奏看，从云厂商立项规划、基建，到设备进入、搭载光模块，大概需要 2 年的周期。META 等巨头启动 800G 评估后，预计其他厂商陆续跟进增加资本开支预算，AI 带来的光模块需求将在后续阶段迎来集中爆发。