Mobileye 提供第三方自动驾驶方案时，车载光学产业链的价值如何在上游器件、方案商与车企间分配？

在第三方自动驾驶方案的价值链条中，方案商处于感知层集成的主导位置，上游摄像头、雷达等器件供应商随之被绑定受益，而车企采用第三方方案，实质上等于变相采购了这些上游器件。以 Mobileye 提供的第三方自动驾驶方案为例，其作为方案供应商，为保障整体方案的完成度，会有对应的上游供应商；车企一旦采用该方案，也就等于变相采购了这些供应商的摄像头以及雷达等器件。由此形成“方案商主导集成、上游器件商分享增量、车企让出部分感知层定义权”的价值分配格局；而车企自研方案时，感知层的器件选型与集成主导权更多留在车企自身手中。

方案商主导的集成角色

在自动驾驶产业链的感知层中，摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等都属于车载光学的范畴。第三方方案商的价值，正体现在把这些分散的感知器件集成为一套可交付的整体方案。方案商为保障整体方案的完成度，会绑定对应的上游供应商，因此上游器件商并非直接面对车企，而是通过方案商进入整车供应链。

两种模式下的价值切分差异

车企自研与采用第三方方案，价值分配逻辑并不相同：

需要说明的是，国内车企在技术路线上普遍追求安全冗余，能配尽配；而特斯拉则坚持视觉路线，不选配激光雷达等设备。不同路线选择，也会影响感知层价值的分布结构。

上游器件商的分工

上游器件商在感知层各司其职：摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达负责不同维度的环境感知，高精地图与高精定位提供辅助信息。当方案商的方案被车企采用，这些器件便随方案一同进入整车，器件商由此获得增量市场空间。

常见问题

采用 Mobileye 等第三方方案，车企到底采购了什么？

车企采购的是方案商集成的整套自动驾驶方案，由于方案商为保障方案完成度绑定了对应上游供应商，车企实际上等于变相采购了这些供应商的摄像头以及雷达等器件。

车企自研方案时，价值分配有何不同？

自研模式下，感知层的器件选型与集成主导权更多由车企掌握，集成环节的价值也更多留在车企体系内；而采用第三方方案时，集成主导权转移到方案商一侧。

上游器件商在两种模式下都能受益吗？

在第三方方案模式下，器件商通过方案商进入供应链，随方案落地而受益；自研模式下则由车企直接对接器件商。两种路径下器件商都有参与机会，但进入方式与议价位置不同。