模造玻璃产能受限，会率先冲击对成像规格要求高、且采用非球面玻璃镜片方案的高像素ADAS摄像头，以及依赖玻璃光学元件的激光雷达发射与接收模组。在产能分配上，车企会优先保障已量产定点的旗舰车型（如特斯拉HW4.0、蔚来8M平台），而新项目导入和验证节奏则会相应延后。
供给瓶颈的核心矛盾
车载ADAS镜头向800万像素（8M）高清升级，对镜片材质和工艺提出更高要求。模造玻璃是制作非球面玻璃镜片的关键工艺，其产能直接决定了高端镜头的出货上限。以联创电子为例，其模造玻璃月产能为5kk，按一个镜头平均使用两片玻璃计算，恰好匹配其当前每月3kk左右的镜头产能。这意味着，模造玻璃产能一旦受限，高端ADAS镜头的放量将直接受阻。
下游应用场景影响排序
高像素ADAS摄像头（最先承压）
这是受冲击最直接的环节。以特斯拉为例，其HW4.0系统搭载13颗500万像素摄像头，其中8颗由联创供应，且联创作为一供已开始量产出货。蔚来8M摄像头则由联创独供，覆盖ET7、ET5、ES7等车型。这类已定点的旗舰项目拥有最高供给优先级，但若模造玻璃产能不足，新车型或新平台的导入速度将被迫放缓。
激光雷达（需求弹性大，节奏易推迟）
激光雷达同样需要玻璃光学元件，但其行业上量节奏本就低于预期。资料显示，激光器厂商炬光科技前三季度营收同比增长40%，仍不及预期，主因是行业上量延后及客户提货放缓。在模造玻璃产能紧张时，激光雷达项目可能因优先级较低而进一步推迟验证与量产节奏。
传统车载镜头（影响有限）
舜宇、欧菲光等厂商的传统镜头产能仍以球面玻璃或塑胶镜片为主，对模造玻璃依赖度较低，受产能瓶颈的约束相对较小。
常见问题
模造玻璃产能紧张会先影响哪类车型？
先影响对镜头规格要求最高的旗舰车型。已量产定点的车型（如特斯拉HW4.0、蔚来8M平台）会优先保障供应，而尚未定点的中低端车型或新项目，可能会面临镜头选型受限或交付延迟。
激光雷达受模造玻璃产能影响大吗？
影响存在，但并非唯一决定因素。激光雷达行业当前的核心矛盾是整体上量节奏慢于预期，模造玻璃产能紧张会进一步压低其供给弹性，但需求端的不确定性更为关键。
产能瓶颈会持续多久？
取决于厂商的扩产进度。以联创电子为例，其模造玻璃月产能5kk与当前镜头产能基本匹配，后续若镜头年产能向更高目标爬坡，模造玻璃产能需同步扩张，具体节奏需以各家公司的实际投产进展为准。