在中国MR设备市场,按新增销售台数计,联影医疗以20.3%的市占率位居第一,西门子医疗17.6%、GE医疗16.6%、飞利浦医疗11.1%、万东医疗8.0%紧随其后;在超导MR总体市场,联影以24.0%同样居首,1.5T MR市场以25.4%排名第一。但在3.0T及以上高端市场,西门子医疗36.3%、GE医疗24.0%、飞利浦医疗22.0%仍居前列,联影以17.1%位列第四。医学影像小型化、低成本化趋势下,中低端与高端两条战线的座次演变逻辑并不相同。
两条战线的格局差异
中国MR市场的竞争格局呈现明显的“分层”特征。在中低端与超导总体市场,国产厂商已建立起份额优势:超导MR市场联影24.0%居首,西门子20.8%、GE 19.7%分列二三位;1.5T MR市场联影25.4%第一,GE 18.8%、西门子17.6%随后。而在3.0T及以上高端市场,外资三强合计占据超过八成份额,国产厂商仍处于追赶位置。
这一分层与MR技术演进节奏相关。行业趋势是3.0T逐步取代1.5T,而3.0T及以上市场的座次重排,取决于国产厂商在高场强产品上的持续投入与临床验证进展。联影自主研发的我国首款3.0T高场MR曾获国家科学技术进步奖一等奖,其超导磁共振的磁体、谱仪、梯度线圈、梯度放大器、射频线圈、射频放大器等核心部件实现100%自主研发和生产,成为世界第三家掌握MR核心科技的企业。
小型化浪潮如何影响座次
医学影像设备正向小型化、智能化、低成本化发展。2020年FDA批准了全球首款移动式核磁共振成像设备,相较传统MR,其检测费用降低至1/20。随着医疗补短板、县级医院建设推进,高性价比MR设备成为趋势。
从公开采购信息看,1.5T MR西门子中标价格1496万元,联影uMR 588中标价格1378万元;2021年上半年,联影医疗MR系列销售价格为408.89万元/台,1.5T(含1.43T)MR销售数量占比87%,2019年推出的1.43T因性价比高受到较多基层医院青睐,成为销售主打产品。基层放量意味着中低端市场的份额争夺更依赖成本与渠道,这一战线上国产厂商已具备先发位置。
高端战线的变量则来自大孔径等差异化方向。联影发布了世界第一台商用75cm孔径的3.0T磁共振(uMR OMEGA),西门子发布了世界第一台商用80cm孔径的0.55T磁共振(Magnetom Free.Max)。大孔径MR需重新设计产线、资本开支较大,而大型医疗设备年需求有限,新产线内部收益率相对偏低,这为新晋企业提供了追赶窗口,但高端市场的最终座次仍需以持续的临床验证与公开数据来观察。
常见问题
联影在中国MR市场处于什么位置?
按新增销售台数计,联影医疗是中国市场最大的MR设备厂商,总体市占率20.3%居首,超导MR市场24.0%、1.5T MR市场25.4%均排名第一。在3.0T及以上高端市场,其市占率为17.1%,位列第四。
小型化趋势会怎样改变竞争格局?
小型化、低成本化推动高性价比设备在基层放量,这一方向国产厂商份额领先。高端3.0T及以上市场目前仍由外资主导,其座次变化取决于国产厂商高场强产品的临床认可与装机进展,需以后续公开数据验证。
3.0T会取代1.5T吗?
行业趋势是3.0T逐步取代1.5T,3.0T MR被认为将成为中国MR市场主要增长点。但1.5T及以下中低端设备在基层仍有广泛需求,两条产品线短期内会并行发展。