十年前国产CT几乎只有东软医疗一家能与进口品牌抗衡,如今国产医学影像自主可控已从“单点突破”走向“多点开花”,技术上完成了从128层到512层的代际追赶,市场上在64排以下CT领域已具备与GPS(GE、飞利浦、西门子)同台竞争的实力,但64排以上高端市场仍是最后的攻坚壁垒。
作为资本与技术双密集型产业,CT产品的市场认可建立需要长期积累。资料显示,十年前国产CT几乎只有东软医疗一家能打;到2015年,东软和联影先后达到128层水平,国产CT接近国际主流;2020年更被称为“超高端CT的国产化元年”——东软医疗推出512层CT,联影医疗的320排640层CT获批,明峰医疗的256排超高端CT也相继获批。从整机到核心部件的纵深推进,让国产CT在技术上具备了与国际品牌竞争的能力。
市场格局:中低端已站稳,高端待突破
从市场数据看,国产替代已取得实质性进展。根据医招采数据,2021年公开招标采购的CT数量总计3677台,成交金额达234亿元。按新增销售台数统计,GE以22.21%位居榜首,联影以22.13%紧随其后,东软以11.59%位列第五。在16排CT这一走量最大的细分市场,东软表现尤为突出,以19.43%的销售数量份额位居第二,仅次于GE。
| 品牌 | 2021年CT销售数量份额 | 2021年16排CT销售数量份额 |
|---|---|---|
| GE | 22.21% | 24.76% |
| 联影 | 22.13% | 12.31% |
| 西门子 | 18.39% | 13.95% |
| 飞利浦 | 12.73% | 9.99% |
| 东软 | 11.59% | 19.43% |
总体来看,前十名品牌中,国产品牌合计销售数量份额约41.65%,但金额份额约26.52%,与进口品牌72.5%的金额份额仍有差距。这印证了一个判断:联影和东软在64排以下CT领域竞争力已不输GPS三家,但在64排以上高端CT领域仍有差距。
核心部件与高端突破:最后的壁垒
国产替代的纵深推进,体现在从整机国产化向核心部件自主可控的延伸。探测器、球管等核心部件曾是国产CT的“卡脖子”环节,随着整机厂商技术积累加深,这一瓶颈正在逐步化解。不过,高端市场的突破仍需时间——64排以上CT对探测器排数、球管热容量、扫描速度等提出更高要求,而高端设备的临床验证和口碑建立周期更长。
从市场空间看,中国CT市场的增长动力依然充沛。资料显示,2019年中国每百万人CT保有量约18.2台,仅为美国的三分之一左右。64排以下CT国产化率已超过50%,而64排以上CT国产化率不到10%。未来,64排以上高端CT和面向下沉市场的经济型CT将是中国市场的主要增长点,前者是国产厂商技术攻坚的主战场,后者则是发挥性价比优势的广阔腹地。
常见问题
国产CT和国际品牌差距还大吗?
在64排以下的中端及经济型市场,以联影、东软为代表的国产厂商竞争力已不输GPS三家;但在64排以上高端CT领域,距离GPS仍有差距。这种差距既体现在探测器、球管等核心部件的技术积累上,也体现在高端设备的临床验证与品牌认知上。
东软医疗在国产CT中处于什么位置?
东软医疗是国产CT的先行者,十年前几乎是唯一能与进口品牌抗衡的国产力量。2021年其CT销售数量份额为11.59%、排名第五,在16排CT细分市场以19.43%的份额位居第二,是国产替代进程中的重要参与者。
未来国产CT的增长点在哪里?
64排以上高端CT和面向下沉市场的经济型CT是两大主要增长点。前者国产化率尚不足10%,替代空间巨大;后者契合基层医疗需求,国产设备的价格优势在集中采购背景下更为突出。