新能源汽车渗透率提前撞线，整车增长逻辑正在让位于零部件渗透率逻辑，车载光学作为自动驾驶的核心增量部件，国产替代正沿着“激光雷达看国内、摄像头看特斯拉”两条主线推进。在激光雷达领域，国内车企除极氪外普遍搭载，国产布局领先；在摄像头领域，特斯拉以纯视觉方案为标杆，国内以舜宇光学为代表的企业加速追赶。

车载光学：自动驾驶的增量核心

车载光学主要涵盖三大类：汽车视觉（前后摄像头等）、雷达系统（激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达），以及车内投显产品（HUD、氛围灯等）。其中，前两类属于自动驾驶的“输入层”，充当车辆的眼睛，是传统燃油车上没有、而智能电动车上将大面积普及的增量市场。

与整车渗透率已到瓶颈不同，自动驾驶的渗透率仍在早期。车企将自动驾驶视为未来拉开差距的关键，因此光学设备作为自动驾驶感知层的核心部件，其渗透率提升空间远大于整车本身。这正是投资逻辑从“整车渗透率”转向“零部件渗透率”的根本原因。

两条技术路线：激光雷达看国内，摄像头看特斯拉

在自动驾驶感知方案上，全球车企出现了明显分野。特斯拉坚决走纯视觉路线，不采用激光雷达，甚至计划在2023年全系取消超声波雷达；而国内车企除极氪外，普遍配备激光雷达，追求安全冗余，这与国内车企在算法层面仍与特斯拉存在差距、需要硬件冗余来保障安全有关。

从主流车企的智能驾驶布局看，国内车企普遍采用“多传感器融合”方案：小鹏G9配备12个摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达和2个激光雷达；蔚来ET7配备11个摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达和1个激光雷达；长城机甲龙更是配备4个激光雷达。此外，华为、大疆、地平线、Mobileye等第三方方案供应商也带动了上游摄像头与雷达的采购需求。

国产替代的核心结论是：激光雷达领域国内布局领先，摄像头领域以特斯拉为标杆、国产厂商加速追赶。

常见问题

为什么说激光雷达要看国内？

国内车企除极氪外普遍搭载激光雷达，在布局上领先于国外车企。这既源于国内企业更舍得堆料，也因为在算法层面仍落后于特斯拉，需要通过硬件冗余来保障自动驾驶安全性。

摄像头领域的国产替代进展如何？

摄像头领域以特斯拉为标杆，其纯视觉方案对摄像头性能要求极高。国内以舜宇光学为代表的企业在车载光学领域已有系统布局，正加速追赶，但具体市场份额变化需以第三方数据和后续实测为准。

车载光学为什么是增量市场？

传统燃油车上没有自动驾驶所需的光学感知设备，而智能电动车上将大面积普及。虽然新能源汽车渗透率已提前撞线，但自动驾驶渗透率仍在早期，车载光学作为感知层核心部件，其增量空间独立于整车渗透率而存在。