新能源车渗透率见顶，全球车载光学格局中中国处于什么位置？

新能源车渗透率见顶后，车载光学正成为产业链中更具确定性的增量市场。中国在激光雷达领域处于全球领先地位，而摄像头领域则以特斯拉为全球标杆，全球车载光学由此形成“激光雷达看国内，摄像头看特斯拉”的竞争格局。

渗透率见顶，车载光学接棒增长逻辑

新能源汽车渗透率提前撞线后，整车层面的增长空间趋于饱和，投资与产业逻辑正从整车渗透率转向零部件渗透率。车载光学涵盖汽车视觉（摄像头）、雷达系统以及车内显示（HUD、氛围灯等）三大类，其中与自动驾驶强相关的摄像头与雷达属于增量市场——传统燃油车并未大规模配备，而智能电动车正加速普及。

这一转变的背景是，国内新能源车渗透率已提前达到较高水平，整车层面的内卷加剧，车企竞争焦点从“有没有电动化”转向“智能化水平高不高”。车载光学作为自动驾驶的感知层核心，成为车企拉开差距的关键领域。

技术路线分野：激光雷达看国内，摄像头看特斯拉

全球车企在自动驾驶感知层存在明显技术路线差异，直接塑造了车载光学的竞争格局。国内车企普遍采用多传感器融合方案，追求安全冗余，除极氪外，小鹏、理想、蔚来、长城、北汽、上汽等主流车企均配备激光雷达，并辅以高精地图、高精定位等配置。而特斯拉坚持纯视觉路线，坚决不用激光雷达，甚至计划全系取消超声波雷达，将摄像头方案作为唯一感知来源。

这种分野的背后是算法能力的差异。国内车企在算法层面相对落后于特斯拉，因此选择“堆料”方式弥补短板，通过激光雷达等硬件冗余提升系统安全性；特斯拉则凭借过硬的技术水平，all in 摄像头方案。

方案供应商的布局差异

除车企外，自动驾驶方案供应商同样影响车载光学格局。国内的华为、大疆、地平线等企业，以及国外的 Mobileye 等，为保障整体方案完成度，均有对应的上游光学供应商。采用这些方案的车企，相当于变相采购了供应商的摄像头及雷达等设备。这意味着，车载光学的竞争不仅是车企间的技术路线之争，更是覆盖方案商与上游供应链的体系化竞争。

常见问题

为什么国内车企普遍选择激光雷达？

国内车企在算法层面与特斯拉存在差距，因此选择通过激光雷达等硬件堆料实现安全冗余，确保自动驾驶系统的可靠性。这是技术路线差异下最直接的应对策略。

特斯拉的纯视觉方案有何优势？

特斯拉坚持摄像头为主的纯视觉方案，凭借其领先的算法能力，在不依赖激光雷达的情况下实现自动驾驶功能。这一路线使其成为全球摄像头方案的标杆。

车载光学的增量空间在哪里？

车载光学中与自动驾驶相关的摄像头和雷达属于增量市场，传统燃油车并未大规模配备。随着智能电动车普及，这些光学设备的渗透率将持续提升，成为零部件领域的重要增长点。