新势力御三家的激光雷达已全部由国产厂商供应：蔚来由图达通（蔚来资本投资）供货，小鹏采用Livox，理想选用禾赛科技，激光雷达是传感器领域国产替代率先突破的环节。相比之下，摄像头、毫米波雷达和超声波雷达仍以博世、安波福等外资供应商为主，国产化率相对较低，供应链格局呈现“激光雷达领跑、其余传感器跟进”的梯度替代态势。
御三家传感器配置：国产与外资的分工
从蔚来、小鹏、理想的传感器供应链看，不同部件的国产化进度差异明显：
| 传感器类型 | 蔚来 | 小鹏 | 理想 | 国产化程度 |
|---|---|---|---|---|
| 激光雷达 | 图达通（蔚来资本投资） | Livox | 禾赛科技 | 已实现国产供应 |
| 摄像头 | 均胜电子、博世、德赛西威 | 博世、LG | Mobileye、豪威科技 | 部分国产 |
| 毫米波雷达 | 博世、安波福 | 博世 | 博世 | 以外资为主 |
| 超声波雷达 | 博世 | 博世 | 博世 | 以外资为主 |
激光雷达是御三家唯一全部采用国产供应商的传感器品类，图达通、Livox、禾赛科技三家国内厂商分别对应蔚来、小鹏、理想的主力车型。而摄像头领域虽有联创电子、均胜电子、德赛西威等本土厂商切入，但博世、LG等外资仍占据重要份额；毫米波雷达和超声波雷达则基本由博世、安波福供应。
国产替代的路径与机会
激光雷达率先突破，与国内厂商在技术路线上的快速迭代和车企的深度绑定密切相关。蔚来通过资本投资图达通，形成了产业链协同；小鹏与Livox、理想与禾赛科技的合作，也体现了新势力对国产供应链的开放态度。这种“车企+本土供应商”的绑定模式，为激光雷达的规模化上车提供了基础。
摄像头和毫米波雷达的国产化率仍较低，本土厂商的切入机会主要在于：一是跟随新势力车型的迭代周期，逐步进入供应链；二是在算法融合、系统集成等环节建立差异化能力。不过，与激光雷达相比，这些领域的外资供应商在车规级经验、量产一致性上积累更深，本土厂商仍需在技术验证和产能爬坡上持续投入。
常见问题
为什么激光雷达能率先实现国产替代？
激光雷达属于新兴传感器品类，国内厂商与外资几乎同步起步，且新势力车企愿意通过投资或深度合作扶持本土供应商，形成了“技术迭代快+客户绑定深”的良性循环，因此国产化进度明显快于摄像头和毫米波雷达。
摄像头和毫米波雷达的国产化难点在哪里？
这两类传感器在车规级可靠性、量产一致性上要求极高，博世、安波福等外资厂商积累了长期的车规验证数据和规模制造经验，本土厂商需要时间补齐这些短板，同时还要应对车企对供应链稳定性的严苛考核。
国产替代对供应链格局的影响是什么？
激光雷达的国产化已经改变了这一品类的供应格局，而摄像头、毫米波雷达等领域仍处于外资主导、本土厂商逐步渗透的阶段。整体来看，国产替代正沿着“激光雷达→摄像头→毫米波雷达”的路径推进，本土传感器厂商的切入机会正在扩大，但技术差距的缩小仍需时间验证。