运营商网络安全投入占比从2%提升至10%，将直接推动安全厂商的收入结构从硬件集成向软件与服务迁移，并促使成本模型从项目制交付向标准化订阅模式转变，整体利润模型有望得到改善。
成本结构的变化：从项目制到标准化
过去，运营商网络安全采购以硬件集成和项目制为主，安全厂商需要投入大量资源进行定制化开发和现场交付，导致研发和销售成本偏高。随着投入占比提升，运营商预算逐步向软件和服务迁移（IDC数据显示，2025年软件市场占比预计达27%，服务占28%），安全厂商得以提升产品标准化程度。例如，亚信安全在运营商市场深耕多年，其安全软件收入占比合计约70%，产品标准化程度较高，有助于降低不同客户的定制开发成本。
利润模型的演进：订阅模式提升持续性
在硬件集成模式下，厂商利润高度依赖单次项目规模，毛利率波动大。转向软件和服务订阅模式后，厂商能够获得持续性收入，利润模型更加稳定。以亚信安全为例，其在身份与数字信任软件市场连续多年市场份额第一（2021年占11.3%），产品以综合性身份安全技术应用为主，已形成较高客户粘性。运营商投入提升后，这类软件产品的订阅收入占比有望进一步增加，从而改善整体盈利能力。
常见问题
运营商投入提升主要利好哪些安全厂商？
主要利好与运营商深度绑定的安全厂商。例如，亚信安全2021年运营商收入占比达58.52%，且2019年为三大运营商提供的安全软件产品和服务占其相关采购额的10%，是运营商市场的龙头厂商。此外，在SAIRO市场占比较高的奇安信、绿盟科技等厂商也将受益。
安全软件市场哪个细分领域增速最快？
SAIRO（安全分析、情报、响应和编排）市场增速最快，预计2020-2024年复合增长率超过30%，将在2023年超越身份与数字信任软件，成为规模最大的安全软件子市场。
安全厂商转向订阅模式对利润有何具体影响？
订阅模式可带来更稳定的经常性收入，降低对单次项目规模的依赖，同时减少定制化交付成本，有助于提升毛利率。不过，具体利润改善幅度需根据各厂商的客户结构、产品标准化程度及市场拓展进度综合评估。