随着政策要求电信行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%，运营商正加速从传统硬件采购转向安全软件与服务，其中5G专网安全、云安全与身份与数字信任成为需求增长最快的下游场景。
政策驱动下的需求结构变化
根据《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，电信等重点行业网络安全投入占比需提升至10%，而此前这一比例约为2%。这意味着运营商在网安领域的预算将显著增加，同时采购偏好正从硬件（如防火墙）向软件和服务迁移。预计到2025年，安全软件市场占比将从2020年的24%提升至27%，服务占比维持在28%，硬件则从48%降至44%。
5G与云场景的增量需求
5G专网安全
5G专网建设催生了对身份与数字信任软件的强烈需求，包括统一身份认证、访问控制、零信任架构等。这是当前安全软件中最大的子市场，2020年规模接近33亿元，预计2020-2024年复合增长率超过23%。
云安全
运营商积极建设云基础设施，带动了SAIRO（安全分析、情报、响应和编排） 市场的快速增长，2020-2024年复合增长率预计超过30%，有望在2023年超越身份与数字信任成为最大子市场。这一领域涵盖全流量分析、自动化响应等技术。
常见问题
哪些安全软件子市场增长最快？
SAIRO增速最高，2020-2024年复合增长率预计超过30%；其次是身份与数字信任软件，增速同样超过23%。
运营商采购偏好有何变化？
运营商正从以硬件为主（2020年占比48%）转向软件与服务。预计到2025年，软件占比将达27%，服务占比28%，硬件降至44%。
哪些厂商在运营商市场占据优势？
亚信安全在运营商市场龙头地位突出，2019年其安全软件产品和服务占三大运营商相关采购额的10%，2021年运营商收入占其总收入的58.52%。在身份与数字信任软件市场，亚信安全2021年份额达11.3%，连续多年行业第一。