我国光通信接入网设备的整机集成环节国产化程度确实较高：据 Omdia 数据，华为、中兴、烽火三大厂商在高端光设备的整机集成上已处于国际领先地位，合计占据全球 47% 的光传输设备市场份额和 73% 的光接入设备市场份额，我国光通信制造企业在光设备领域的全球市场份额超过或接近 50%。整机集成已经跑通，但自主可控的短板并不在整机，而在更上游的光芯片、核心器件等环节——这些环节的突破进度，决定了这条产业链的自主可控能走多深。
整机集成：已经站上国际第一梯队
光通信设备是利用光波传输技术，提供大带宽、高可靠、低时延数据流量传输能力的通信设备，按应用领域可分为传输设备和数通设备，前者主要包括传送网设备与接入网设备，后者主要包括路由器和交换机。
从整机集成看，国内厂商的位置已经相当靠前。据 Omdia 数据，2021 年华为、中兴、烽火三大厂商在高端光设备的整机集成上已处于国际领先地位。在数通设备方向，据 Omdia 数据，2021 年华为、中兴两家厂商全球移动通信设备市场份额达到 47%，全球 5G 通信设备市场份额达到 50.8%，5G 中频设备国际领先。整机集成能力，是这条产业链目前自主可控程度最高的部分。
自主可控的短板：光芯片与核心器件
整机集成领先，并不等于产业链每个环节都已自主。从产业链结构看，越往上游走，光芯片、核心器件等环节的自主可控程度相对越低，是当前需要持续突破的方向。
这一判断的参照系，来自具备底层技术能力的企业样本。以中兴通讯为例，其业务涵盖运营商网络、政企业务、消费者终端三个板块，产品覆盖 160 个国家和地区。据 2022 年年报，公司研发投入占营业收入比例为 17.57%，掌握芯片、数据库、操作系统等领域的底层核心技术，具备业界领先的芯片全流程设计能力。截至 2022 年末，公司位列全球专利布局第一阵营，拥有约 8.5 万件全球专利申请、历年全球累计授权专利约 4.3 万件。
换句话说，自主可控的关键不在于能否造出整机，而在于芯片、器件等底层环节能否形成同等的能力积累。整机集成已经实现自主，上游光芯片与核心器件的突破程度，才是决定这条产业链自主可控上限的变量。
常见问题
光通信接入网设备的国产化，目前主要卡在哪一环？
整机集成环节国产化程度较高，华为、中兴、烽火三大厂商在高端光设备整机集成上已处于国际领先地位。相对而言，上游光芯片、核心器件等环节的自主可控程度仍有提升空间，这也是产业链后续需要突破的重点方向。
中兴通讯在自主可控方面具备哪些能力？
中兴通讯长期坚持研发投入，2022 年研发投入占营业收入比例为 17.57%，掌握了芯片、数据库、操作系统等领域的底层核心技术，具备业界领先的芯片全流程设计能力。截至 2022 年末，公司位列全球专利布局第一阵营，拥有约 8.5 万件全球专利申请、历年全球累计授权专利约 4.3 万件。
判断光通信产业链自主可控程度，应该看哪些环节？
可以从三个层次观察：整机集成、核心器件、光芯片。整机集成环节国内厂商已具备国际领先地位，据 Omdia 数据，三大厂商合计占据全球 47% 的光传输设备市场份额和 73% 的光接入设备市场份额；越往上游的光芯片与核心器件环节，自主可控程度相对越低，是衡量产业链整体自主水平的关键观察点。