运营商集采中，以中兴通讯为代表的国产设备商已占据主导份额，光通信国产替代在系统设备层面进展显著，但在上游核心器件领域仍面临挑战。
国产设备商在运营商集采中的主导地位
在运营商集采中，中兴通讯等国产设备商已取得显著份额。例如，在2020年中国移动5G集采二期招标中，中兴通讯获得28.7%的份额；在电信联通5G基站集采中，中兴通讯获得超30%份额。在数通设备领域，2021-2022年，中兴通讯在中国移动高端路由器集采中标份额占50%；2022年，在中国联通数据中心交换机集中采购项目中标份额占40.8%。整体来看，华为、中兴、烽火三大厂商在高端光设备整机集成上已处于国际领先地位，共同占据全球47%的光传输设备市场份额和73%的光接入设备市场份额。
国产替代的路径：从系统到器件
光通信国产替代的路径遵循“由下至上”的逻辑：在系统设备层面（如光传输设备、数通设备）国产化率已较高，但向上游的核心器件（如高端光芯片）渗透仍需突破。中兴通讯等厂商长期坚持研发投入，2022年研发投入占营业收入17.57%，掌握了芯片、数据库、操作系统等底层核心技术，具备业界领先的芯片全流程设计能力，这为国产替代向上游延伸提供了技术基础。
主要挑战：高端器件的自主可控
国产替代的主要挑战集中在高端光芯片等核心器件领域。尽管国内企业在光模块（如中际旭创、光迅科技等）环节已具备较高市场份额，但在高端光芯片（如25G+ EML、DSP）等关键器件上仍依赖进口。运营商集采对国产化率的要求正倒逼上游芯片突破，但良率、可靠性以及生态兼容性仍是当前的主要挑战。中兴通讯在光传输领域，其OTN交叉年度市场份额全球前2，200G端口发货量全球前2，全光交叉产品已在二十余个省份的干线和本地网规模部署，这为国产器件提供了宝贵的验证与应用场景。
常见问题
运营商集采对国产替代有何影响？
运营商集采对国产化率的要求直接倒逼上游芯片及器件企业加速技术突破。国产设备商在集采中占据高份额，为国产器件提供了大规模商用验证的机会，有助于提升良率和可靠性。
光通信国产替代当前处于什么阶段？
光通信国产替代在系统设备层面已较为成熟，华为、中兴、烽火三大厂商在全球光设备市场份额领先。但在上游核心器件，特别是高端光芯片领域，国产化率仍有较大提升空间，正处于从“点”的突破向“面”的替代过渡阶段。
国产替代面临的最大挑战是什么？
最大挑战在于高端光芯片（如25G+ EML、DSP）的良率、可靠性与生态兼容性。这些器件技术壁垒高，需要长期研发投入和产业协同才能实现自主可控。