根据 Lightcounting 预测，全球光模块市场规模未来 5 年将以 CAGR 14% 保持增长，2026 年预计达到 176 亿美元。增长的核心驱动力来自三大应用场景：AI 与云计算驱动的数据中心高速互联、5G 承载网建设、以及电信运营商接入网的千兆升级。其中，数据中心光互连的速率迭代（400G/800G）是弹性最大的增长极，电信市场则受益于 10G PON 升级与 5G 网络深入布局。
数通市场：AI 算力驱动数据中心光模块量价齐升
随着人工智能的逐步应用与产业化，算力需求和数据流量加速增长，云厂商持续进行数据中心建设。据 Cisco 数据，全球大型数据中心数量从 2016 年的 338 个增长到 2021 年的 628 个，期间复合增长率达 13%。数据中心内部光互连的速率迭代直接拉动光模块价值量提升：LightCounting 数据显示，数据中心不同速率光模块销售额中，400G 光模块销售额预计在 2024 年超过 100G，800G 光模块将在 2023-2024 年之间开始规模化部署。LightCounting 预测至 2025 年，全球数据中心光模块市场规模将增长至 73.33 亿美元。
电信市场：5G 承载与千兆接入网双轮驱动
电信市场方面，5G 网络深入布局与千兆宽带升级为光模块提供持续需求。无线前传与回传场景中，5G 基站建设带动高速光模块用量增长；接入网领域，运营商向 10G PON 升级已是大势所趋，相关数据显示 2021 年全球宽带接入设备市场总收入上升至 163 亿美元，相比 2020 年增长 12%，亚太运营商正引领全球接入网向 10G 速率升级。
未来趋势：速率迭代与新技术并进
从技术演进看，当前 100G 单波、200G/400G 光模块快速起量，800G 与相干方案标准正在制定，硅光技术与 CPO（光电共封装技术）是产业研究重点。硅光技术基于现有 CMOS 工艺进行光器件开发集成，在峰值速度、能耗、成本等方面具有良好表现；CPO 通过将交换芯片与光引擎协同封装，降低信号衰减与系统功耗。这些技术方向共同支撑光模块市场在未来数年的持续增长与结构升级。
常见问题
数据中心光模块增长的核心看点是什么？
速率迭代带来的价值量提升。LightCounting 预测 400G 光模块销售额将在 2024 年超过 100G，800G 光模块在 2023-2024 年间开始规模化部署，高速率产品占比提升直接推动市场空间扩大。
电信市场光模块需求来自哪里？
主要来自两方面：5G 承载网建设带动前传、中回传光模块需求；运营商千兆宽带升级推动接入网向 10G PON 速率演进，亚太运营商在这一进程中处于引领地位。
硅光与 CPO 技术对光模块行业意味着什么？
它们是产业研究的重点方向。硅光技术利用 CMOS 工艺进行光器件集成，在速度、能耗、成本上具备优势；CPO 通过光电共封装降低信号衰减和系统功耗，两者均为光模块未来迭代的重要技术路径。