光通信光器件厂商的研发投入强度普遍较高，以天孚通信、优讯科技为代表的光器件企业研发费用率长期维持在8%以上，研发资源主要流向TOSA/ROSA主力产品的技术升级、高速光引擎平台建设，以及向激光雷达等新场景的横向拓展。下游需求结构正从以电信为主，向数据中心、AI算力与激光雷达等新兴领域持续延展。

高研发投入流向：主力产品升级与新场景卡位

从中国光器件产品销售额构成看，TOSA（光发射次模块）占比达48%，ROSA（光接收次模块）占比达32%，两者合计约八成，是行业收入的基本盘，自然也是研发资源投入的核心方向。在主力产品之外，研发正明显向两大方向倾斜：

  • 高速光引擎平台：在光芯片基础上集成各类光器件，产品集成度和复杂度较此前业务明显提升。以天孚通信为例，其高速光引擎主要覆盖硅光和激光芯片两种方案，面向5G及数据中心建设项目已从小批量转入批量生产。
  • 激光雷达新场景：激光雷达的设计与制造需要大量光学器件、激光器等技术积累，与光通信产业链公司在光学领域的长期积累有共通之处，技术平台和产线具有一定复用性。天孚通信与子公司北极光电在光学元件、光器件等环节已具备产品能力，已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付。

下游需求结构演变：从电信到数据中心与AI算力

光器件市场增长的动力来源正在迁移。受益于全球云厂商资本开支提升与5G网络建设推进，中国光器件市场销售规模增速略高于全球市场。从产品结构看，TOSA与ROSA仍将是未来需求的主要构成，但其应用场景正从传统电信向高速数通市场延伸。

这一演变逻辑在行业趋势中得到印证：攻破高端核心技术、提升核心产品国产化率是光器件行业明确的发展方向之一。与此同时，以天孚通信为代表的头部厂商正通过“一站式解决方案”平台化策略，满足下游客户对多品类光器件组合采购与定制化需求，以适配数据中心、云计算等场景对高速率、高集成度器件的更高要求。

常见问题

光器件厂商为何集体切入激光雷达赛道？

激光雷达的设计与制造需要大量光学器件、激光器等技术积累，与光通信产业链公司在光学领域的长期积累存在共通之处，技术平台和产线具有一定复用性。例如华为在2021年全球激光雷达市占率达3%，天孚通信已为部分激光雷达厂商小批量交付产品，中际旭创、光库科技等也分别以成立专业团队或设立事业部的方式布局该领域。

光器件与光模块厂商的研发投入强度有何差异？

光器件厂商的研发费用率整体高于光模块厂商。以披露数据为例，天孚通信研发费用率在**8.8%至10.7%区间波动，优讯科技在8.0%至14.6%**区间；而中际旭创、新易盛等光模块厂商的研发费用率多集中在4%至8%区间。这与光器件产品种类繁多、细分市场分散、定制化程度高的行业特征直接相关。

高速光引擎为何被视为光器件厂商的重要增长方向？

高速光引擎是指在光芯片基础上集成各类光器件，产品集成度和复杂度较传统业务明显提升，价值量也随之提升。天孚通信已实现高速光引擎从小批量向批量生产的过渡，其产能覆盖硅光和激光芯片两种主流方案。这一方向的战略意义在于，它使光器件厂商从单一器件供应商升级为更高价值量的平台型方案提供商。