光器件在光模块的 BOM 成本中占比高达 37%，是成本占比最高的单一组件，这一数据确立了光器件在产业链中的核心地位。上游光芯片、中游光器件与下游光模块厂商之间的成本传导与议价能力，构成了光通信产业链的关键互动逻辑。
光器件成本占比为何如此之高？
根据联特科技招股书披露的数据，光模块的成本结构由光器件（37%）、集成电路芯片（22%）、光芯片（19%）、结构件（11%）等组成。光器件的高占比源于其技术壁垒和定制化需求——光器件产品种类繁多，包括 TOSA（光发射次模块，占中国光器件销售额约48%）、ROSA（光接收次模块，占比约32%）等，各厂商在细分领域形成独特竞争优势，使得下游模块厂商在采购时对核心光器件具有较强的依赖。
产业链上下游如何相互影响？
上游光芯片与中游光器件的协同：光芯片（如EML、VCSEL）是光器件的核心部件，其性能直接决定光器件的传输速率与可靠性。中国有源光器件产品因对关键技术的掌握不足，在中低端市场初步具备产能，高端领域仍依赖进口，这促使光器件厂商通过“一站式解决方案”提升自身效率，同时向上游芯片厂商提出更高的定制化要求。
中游光器件对下游光模块的议价能力：由于光器件技术壁垒高、产品定制化程度高，且市场呈现充分竞争格局，光器件厂商在各自擅长的领域拥有较强的定价权。例如，天孚通信等平台型厂商通过多产品线垂直整合（拥有13条产品线、9大集成解决方案），为客户提供整体解决方案，提升了客户粘性与议价空间。下游设备商（如华为、中兴）对光模块的降本压力，会通过模块厂商向上游传导，但核心光器件厂商凭借技术稀缺性，通常能维持相对稳定的毛利率。
常见问题
光器件厂商如何应对下游的降本压力？
光器件厂商通过“一站式解决方案”和规模化量产来降本。例如，天孚通信利用全球产业布局与人力资源优势，保障超精密产品的规模化交付，同时通过垂直整合多产品线，为客户提供整体方案，从而在降本压力下维持自身竞争力。
中国光器件产业在全球竞争中处于什么位置？
中国无源光器件产品竞争力相对较强，其产能逐渐达到国际水平，构成约30%的全球无源光器件销售市场份额。但有源光器件产品因对关键技术掌握不足与装备条件薄弱，在中低端市场初步具备产能，高端领域仍需突破。提升核心产品国产化率是行业未来发展趋势之一。
光器件厂商的“第二增长曲线”指什么？
光通信厂商正横向拓展至激光雷达领域。由于激光雷达的设计与制造需要大量光学器件、激光器等技术积累，与光通信产业链在光学领域有共通之处，技术平台和产线具有复用性。例如，天孚通信已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付，并组织专人专项跟进。