TOSA与ROSA合计占中国光器件销售额约80%，数据中心与5G仍是基本盘，而激光雷达等新兴场景正在为光器件行业打开第二增长曲线。 光器件是光模块的核心组成部分，在光模块成本中占比37%。从中国光器件产品销售额构成看，TOSA（光发射次模块）占比48%、ROSA（光接收次模块）占比32%，两者合计约80%，预计未来仍将以这两类产品为主要构成，下游需求结构在短期内不会发生根本性改变。
基本盘稳固：数据中心与5G双轮驱动
光器件行业的需求基本盘来自数据中心和5G网络建设。受益于全球云厂商资本开支提升与中国5G网络建设的稳步推进，中国光器件市场销售规模增速略高于全球市场。从趋势看，TOSA和ROSA作为光模块的核心组件，其需求与数据中心、5G传输的扩张直接挂钩，这一基本盘在中长期内保持稳固。
值得注意的是，中国光器件市场呈现充分竞争格局，各类器件种类繁多，生产厂商多，市场化程度高。各厂商在各自擅长的领域发挥优势，形成在某类产品上特有的竞争优势。中国无源光器件产品竞争力相对较强，而有源光器件产品由于缺少对关键技术的掌握，在中低端细分市场初步具备产能，但还需进一步提升。
第二曲线：激光雷达成为横向拓展新方向
激光雷达的设计与制造需要大量光学器件、激光器等技术积累，与光通信产业链公司在光学领域的长期积累有共通之处，技术平台和产线具有一定复用性，因此光通信厂商正在逐渐向激光雷达领域延伸。这一趋势可从以下企业的布局中看到：
| 企业 | 激光雷达业务布局 |
|---|---|
| 华为 | 2021年全球激光雷达市占率达3% |
| 天孚通信 | 已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付，并组织专人专项跟进 |
| 中际旭创 | 成立专业团队，在激光雷达等外延领域深入挖掘和研究 |
| 光库科技 | 成立激光雷达事业部，为基于光纤激光器1550nm光源方案的激光雷达公司提供光纤元器件 |
以天孚通信为例，这家光器件平台型厂商以无源光器件起家，目前形成十三条产品线、九大集成解决方案，产品广泛应用于光纤通信、数据中心、云计算、激光雷达、医疗检测等领域。在激光雷达产业上，天孚通信和子公司北极光电在光学元件、光器件等环节已具备产品能力。此外，天孚通信还在纵向整合资源打造高速光引擎封装平台，主要覆盖硅光和激光芯片两种方案，面向硅光与CPO方案演进。
常见问题
光器件在光模块成本中占比多少？
根据联特科技招股书披露，光器件在光模块的成本中占比37%。光芯片占比19%，集成电路芯片占比22%，其余为PCB、结构件、低值易耗品和包装材料。
中国光器件市场格局如何？
光器件市场呈现充分竞争格局，细分市场小而分散，产品种类繁多。从销售额构成看，TOSA占比48%、ROSA占比32%，两者合计约80%。中国无源光器件产品竞争力相对较强，有源光器件在中低端细分市场初步具备产能，但还需进一步提升。
光通信厂商为何切入激光雷达赛道？
激光雷达的设计与制造需要大量光学器件、激光器等技术积累，与光通信产业链公司在光学领域的长期积累有共通之处，技术平台和产线具有一定复用性。因此多家光通信企业正通过横向拓展切入激光雷达领域，将其作为新的盈利增长点。