TOSA占光器件销售48%，下游数据中心与5G需求结构如何演变？

TOSA（光发射次模块）在中国光器件产品销售额构成中占比达48%，是需求规模最大的单一器件品类；ROSA（光接收次模块）以32%紧随其后，两者合计贡献约八成销售额，且预计未来仍将作为主要构成。下游需求的核心驱动来自数据中心（数通市场）与5G电信网络建设两大场景，同时激光雷达等新兴领域正成为光器件厂商拓展的“第二增长曲线”。需求结构正从以电信为主向数通与电信双轮驱动演变，并以TOSA/ROSA为绝对主体持续放量。

需求结构：TOSA与ROSA主导，规模持续扩容

从中国光器件产品销售额构成看，TOSA占48%、ROSA占32%，尾纤、结构片、滤光片等品类合计占比约20%。按是否需要外部电源驱动分类，光有源器件占据光通信器件市场约83%的份额，光无源器件约占17%，这与TOSA、ROSA主导销售构成的结构相互印证。

需求总量的扩张同样显著。受益于全球云厂商资本开支提升与中国5G网络建设推进，中国光器件市场销售规模增速略高于全球。据头豹研究院预测，中国光器件市场销售规模自2016年135亿元增长至2023年预测295亿元，其中TOSA市场规模从2016年55亿元增至2023年预测142亿元，期间年复合增长率达12.1%（2018年至2023年口径）。

下游场景：数据中心与5G双轮驱动

数据中心与5G是光器件需求的两大基本盘。云厂商资本开支的提升直接拉动数通光模块需求，而5G网络建设则带动电信侧光器件放量。以天孚通信为例，其BOX/TO封装产品线即明确“应用于数据中心、5G存储”场景，可见两条主线在具体产品落地上相互交织。

值得注意的是，激光雷达正成为光器件行业横向拓展的新方向。激光雷达的设计与制造需要大量光学器件、激光器等技术积累，与光通信产业链公司在光学领域的长期积累存在共通之处，技术平台和产线具有一定复用性。华为、天孚通信、中际旭创、光库科技等企业均已在此领域有所布局，天孚通信已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付。这一趋势意味着，光器件行业的长期需求版图正在从“数通+电信”向“数通+电信+汽车智能化”扩展，但短期内TOSA与ROSA仍将主导行业需求结构。

常见问题

TOSA和ROSA分别是什么？为什么占比最高？

TOSA即光发射次模块，负责将电信号转换为光信号；ROSA即光接收次模块，负责将光信号转换为电信号。两者是光模块中实现光电转换的核心器件，任何光通信链路都离不开发射与接收两端，因此天然构成最大需求品类。

数据中心和5G哪个对光器件需求拉动更强？

两者共同构成核心驱动力。云厂商资本开支直接拉动数通光模块需求，5G建设则带动电信侧需求。从行业数据看，中国光器件市场在两大因素叠加下保持约12.1%的年复合增长率（2018年至2023年口径），具体哪一方更强需结合不同年份的资本开支周期判断。

激光雷达会成为光器件厂商的新增长点吗？

多家光通信厂商已切入激光雷达赛道，基于光学技术积累的共通性进行横向拓展。天孚通信已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付，华为在激光雷达领域亦有专利布局。这一方向被行业视为“第二增长曲线”，但尚处早期放量阶段，对行业整体收入结构的实质贡献仍需观察后续规模化进展。