光引擎代工市场走向70亿元，国产替代在高端环节能走多远？国产替代在光器件领域正沿着“无源先行、有源追赶”的路径推进，但在高端有源光器件和光引擎代工环节仍有显著差距，突破的关键在于核心技术与规模化量产能力。 据长江证券预测，2026年全球光引擎代工市场空间或接近70亿元人民币，这为天孚通信等具备平台优势的国产厂商提供了重要的增长机遇。
无源有基础，有源待突破
从全球产能贡献看，中国厂商在无源光器件领域已具备较强竞争力。据头豹研究院统计，2020年全球无源光器件产能贡献中，昂纳占比13%、光迅占比8%，多家中国厂商合计贡献约24%，整体中国厂商约占全球无源光器件销售市场份额的30%。但在有源光器件领域差距明显，同期光迅的全球产能贡献仅为3%，反映出国产厂商在高端环节仍需突破关键技术掌握与装备生产条件。
光器件是光模块的重要组成部分，按联特科技招股书披露，光器件在光模块成本中占比37%。其中，有源光器件占据光通信器件市场约83%的份额，无源光器件约占17%，高端有源环节的突破对国产化意义重大。
光引擎代工：国产厂商的第二增长曲线
光引擎代工市场正成为国产光器件厂商的重要发力点。高速光引擎是指在光芯片基础上集成各类光器件，产品集成度和复杂度较传统业务明显提升，价值量也随之提升。据长江证券预测，2026年全球光引擎代工市场空间或接近70亿元人民币。
以天孚通信为例，这家以无源光器件起家的国内光器件平台型厂商，目前拥有十三条产品线、九大集成解决方案，纵向整合资源打造高速光引擎封装平台。其高速光引擎主要覆盖硅光和激光芯片两种方案，面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目已从小批量转入批量生产。公司同时横向延伸布局激光雷达领域，已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付。
国产替代的路径与挑战
光器件行业呈现出三大发展趋势：攻破高端核心技术、提升核心产品国产化率；提供一站式解决方案、构筑平台成本优势；横向拓展第二增长曲线、增加新的盈利点。国产替代在高端环节能走多远，取决于厂商能否在核心技术上持续突破，并将多产品线垂直整合能力转化为规模化量产交付优势。
常见问题
光引擎是光模块的核心部件吗？
光引擎是在光芯片基础上集成各类光器件的产品，集成度和复杂度高，价值量也明显高于传统光器件。据长江证券测算，光引擎价值占光模块价值约70%，是光模块成本结构中的重要组成部分。
中国厂商在光器件领域的国产化现状如何？
中国厂商在无源光器件领域竞争力相对较强，整体约占全球30%的销售市场份额；但在有源光器件领域，由于缺少关键技术掌握与装备生产条件薄弱，目前主要在中低端细分市场初步具备产能，高端环节仍需进一步提升。
国产光器件厂商如何切入光引擎代工市场？
以天孚通信为代表，国产厂商通过纵向整合资源打造高速光引擎封装平台，覆盖硅光和激光芯片两种技术方案，并利用成本、人力资源、规模化量产和客户资源等优势，推动产品从小批量向批量生产过渡，逐步打开光引擎代工的增长空间。