全球数据中心光模块市场在2019年曾经历10.2%的下滑，但当前由人工智能驱动的增长更具持续性。驱动力的根本转变是关键：2019年的萎缩源于传统数据中心需求的周期性波动，而本轮增长的核心动力是人工智能大模型对算力的刚性需求，直接拉动了对800G/1.6T高速光模块的迫切需求。云厂商因AI算力提升而大幅增加资本开支，例如META已开始评估800G光模块，预计其他巨头也将跟进，这为市场注入了比以往更强劲、更长期的增长动能。
驱动力转换：从数据中心扩容到AI集群互联
过去，光模块市场主要跟随传统数据中心扩容周期波动，2019年的负增长**（-10.2%）正是这种周期性的体现。如今，驱动力已发生根本性转换——人工智能集群互联成为核心需求。AI大模型训练需要海量算力，而算力集群内部及之间的高速、低延迟通信，对光模块的带宽和速率提出了远超以往的要求。传统可插拔光模块在单通道速率超过100Gbps后，成本效益将难以与新技术媲美，而CPO（光电共封装）技术**凭借功耗低、带宽大的优势，正成为满足AI网络需求的必经之路。
资本开支节奏与需求爆发节点
与2019年下游资本开支相对谨慎不同，当前云厂商因AI竞争而进入新一轮高强度资本开支周期。AI算力需求的提升直接推高了云厂商的资本开支预算。从立项规划、基建到设备搭载光模块，大约需要2年周期，这意味着相关需求将在2024年迎来集中爆发。CPO技术预计将从800G和1.6T端口开始，在2024至2025年进入商用阶段，随后两年规模上量，这为光模块市场提供了清晰且强劲的增长路径。
常见问题
2019年光模块市场萎缩的主要原因是什么？
2019年全球数据中心光模块市场规模为35.04亿美元，同比下降10.2%，这主要是受传统数据中心周期性需求波动影响，与当前由人工智能驱动的结构性增长有本质区别。
AI如何具体推动光模块需求增长？
AI大模型的训练和推理需要大规模算力集群，集群内部及之间的高速互联对光模块的带宽和速率要求极高。这直接拉动了对800G/1.6T高速光模块的刚性需求，并促使云厂商（如META）增加资本开支进行提前评估和采购。
光模块市场增长能否持续？
增长具备较强持续性。驱动力已从传统数据中心的周期性扩容，转变为人工智能集群互联的刚性需求。同时，CPO等新技术预计在2024-2025年商用，并在2027年市场规模有望达到54亿美元（据中际旭创援引CIR数据），为市场提供了长期增长的技术支撑。