2021年后海外锂电扩产计划合计超过2TWh，锂电设备行业的出海征程由此进入加速期，关键拐点在于国产设备从“国内替代”转向“海外渗透”，以特斯拉、ACC、Northvolt等海外客户开始采用国产设备为标志，锂电设备行业完成了从本土竞争到全球角逐的赛道切换。这一过程中，先导智能、赢合科技等国内厂商凭借整线布局优势，逐步打开海外高端客户市场。

出海的分水岭：海外扩产潮开启

2021年是一个明确的分水岭。在此之前，国内厂商的扩产计划出台较早，锂电设备的需求主要由本土产能扩张驱动；而2021年之后，海外锂电产能的扩产计划合计超过2TWh，欧美市场的产能建设大规模启动，为国产设备出海提供了历史性机遇。

这一轮海外扩产的主体覆盖了多元化的玩家：既有特斯拉、大众、雷诺等整车厂，也有宁德时代、国轩高科等国内电池企业的海外布局，还包括Northvolt、Britishvolt、FREYR Battery等新兴电池厂商，以及LG化学、松下等成熟海外厂商。海外产能的大规模规划，直接催生了对锂电设备的增量需求。

关键拐点：海外客户采用国产设备

国产设备出海的实质性突破，体现在海外头部客户对国内设备商的认可上。从海外客户的设备供应商格局来看：

  • 特斯拉：在涂布机这一前段价值量最大的设备上采用璞泰来的设备，中后段（卷绕、组装、化成分容等）则由先导智能供应；
  • ACC（法德合资电池品牌）：前段设备以赢合科技为主，搅拌设备由TSI和赢合供应，中段设备由先导智能提供；
  • Northvolt：中后段设备由先导智能与韩系厂商共同供应，前段搅拌采用CIS设备；
  • InoBat Auto：全线设备由先导智能提供。

这些订单的落地，标志着国产锂电设备已经进入全球主流电池厂商的供应链体系，出海从“可选项”变成了“必选项”。

前段渗透是下一程看点

值得注意的是，国产设备对海外客户的渗透在环节上并不均衡。中段设备（卷绕、叠片等）以先导智能为代表已形成较强竞争力，后段设备（化成分容、检测等）杭可科技表现突出，但前段设备（搅拌、涂布、辊压、分切）对海外客户的渗透相对最少，2021年之前这一领域基本由日韩系厂商把控。

从产品力角度看，国内厂商在前段核心设备涂布机上已具备与海外对手竞争的实力。以涂布速度、最大涂布宽度、基材厚度和涂布精度四个维度对比，国内厂商在多数指标上已不逊于韩系厂商，仅在与日系平野的最大连续涂布速度上存在差距。而国内锂电设备公司在研发投入上的力度远超海外同行，这一短板有望逐步补齐。赢合科技等公司在前段的持续拓展，为国产前段设备提升海外市场份额留下了空间。

常见问题

为什么2021年是锂电设备出海的分水岭？

2021年之前，锂电设备的需求主要由国内产能扩张驱动；2021年之后，海外锂电产能扩产计划合计超过2TWh，欧美市场的大规模产能建设启动。海外客户开始批量采用国产设备，特斯拉、ACC、Northvolt等头部厂商的订单落地，标志着出海从个案变为趋势。

国产锂电设备在海外市场的渗透情况如何？

各环节并不均衡。中段和后段设备已形成较强竞争力，先导智能、杭可科技等厂商进入多家海外客户供应链；前段设备对海外客户的渗透相对最少，2021年之前基本由日韩厂商把控，但国内厂商在产品力上已逐步追赶上来，后续渗透率提升机会较大。

哪些海外客户采用了国产锂电设备？

特斯拉在涂布机上采用璞泰来设备，中后段由先导智能供应；ACC前段设备以赢合科技为主，中段由先导智能供应；Northvolt中后段由先导智能与韩系厂商共同供应；InoBat Auto全线设备由先导智能提供。