乘员舱热管理是新能源车热管理系统中价值量最高的环节，占比近六成。目前，国内企业在电子膨胀阀、PTC加热器等核心零部件领域已实现显著突破，但在电动压缩机、CO2冷媒系统等高端领域仍依赖外资。整体来看，国产替代正从单一零部件向系统集成加速推进，机遇与挑战并存。
国产替代的突破领域
国内供应商在部分核心零部件上已取得领先地位。例如，三花智控在车用电子膨胀阀领域全球市占率第一，市场份额超过50%，是国内唯一在该环节打破外资壁垒、实现进口替代的厂商，已大量配套北美大客户及比亚迪等车企。在PTC电加热器领域，龙头企业如东方电热正通过扩产项目提升产能，其市场份额有望随着自动化产线投产而增长。此外，银轮股份等国内企业在换热器领域也已进入特斯拉等头部车企的配套体系。
仍依赖外资的领域
在电动压缩机环节，海外龙头如电装、汉拿、法雷奥等仍占据主导，国内企业进入合资车企的配套份额较低。在技术趋势上，CO2热泵系统因工作压力高、系统耐压升级成本高，其核心部件如耐压铸铁压缩机、耐压波纹钢管等，目前仍主要由外资供应。CO2热泵技术趋势逐步明确，但渗透率的快速提升仍需依赖华为、大众等龙头企业的推动。
国产替代的机遇与瓶颈
机遇方面，热泵空调是未来趋势，其核心零部件如电子膨胀阀、四通换向阀等，国内企业已具备较强竞争力。同时，热管理系统集成化发展方向为国内供应商提供了从单一部件向系统总成升级的窗口。瓶颈方面，电动压缩机的高端技术壁垒、CO2冷媒系统的耐压成本，以及电子膨胀阀等核心部件的算法与系统匹配能力，仍是国产替代需要突破的关键。国内企业在量产经验和技术积累上与外资仍存在差距。
常见问题
电子膨胀阀的国产化程度如何？
电子膨胀阀是国产替代最成功的领域之一。三花智控全球市占率超过50%，是国内唯一量产并大规模配套头部车企的厂商，竞争对手在量产上尚未突破。目前电子膨胀阀渗透率约30%-40%，预计未来将提升至80%-90%，国产龙头将明显受益。
PTC加热器的国产替代现状如何？
PTC加热器是当前主流方案，国内龙头企业如东方电热正通过扩产项目大幅提升产能，以抢占市场先机。主要竞争对手市占率均在10%-20%左右，市场格局尚未定型，产能扩张是决定份额的关键。
CO2热泵系统的国产替代进展如何？
CO2热泵技术趋势逐步明确，但系统耐压升级成本高，核心部件如耐压压缩机、耐压管路等仍依赖外资。目前华为、大众等龙头正在推动CO2热泵的搭载进程，国内企业在该领域仍处于追赶阶段。