中国厂商在全球无源光器件产能中占据约30%份额，这一基础使国内企业在电信骨干网、数据中心、FTTx接入网等下游场景中拥有较强的供给地位。下游需求增长主要来自两大引擎：一是全球云厂商资本开支提升带动数据中心光模块配套需求，二是5G网络建设推进拉动的电信侧部署；此外，AI算力集群对高速光互连的依赖正在成为新的需求变量。
无源光器件在下游场景中的需求结构
光器件是光模块的重要组成部分，在光模块成本中占比37%。按是否需要外部电源驱动，光器件分为有源与无源两类——据Ovum统计，光无源器件市场份额占比约17%。无源光器件品类繁多，包括隔离器、光纤适配器、AWG、线缆连接器等，广泛服务于光纤通信、数据中心、云计算等领域。
从需求结构看，中国光器件产品销售额构成中，TOSA（光发射次模块）占比约48%，ROSA（光接收次模块）占比约32%，两者合计构成主要需求；尾纤、结构片、滤光片等无源品类合计占比约两成。受益于全球云厂商资本开支提升与中国5G网络建设稳步推进，中国光器件市场销售规模增速略高于全球市场，据头豹研究院预测，2018年至2023年中国光器件市场年复合增长率达12.1%。
各应用场景对器件品类与性能的不同要求
| 下游场景 | 核心需求 | 主要器件品类 |
|---|---|---|
| 电信骨干网（WDM/OTN） | 高可靠性、宽温域、长寿命 | AWG、隔离器、WDM器件 |
| 数据中心 | 高速率、高密度、低功耗 | 高速光引擎、FA多通道组件、线缆连接器 |
| FTTx接入网 | 成本敏感、大规模量产 | 光纤适配器、光缆组件 |
| AI算力集群光互连 | 超高带宽、低延迟、集成化 | 硅光/激光芯片集成高速光引擎 |
数据中心场景对高速光引擎的需求尤为突出。据长江证券预测，全球光引擎市场规模到2026年或接近70亿元人民币，硅光与CPO方案占比预计逐步提升。这一趋势要求无源器件厂商向更高集成度、更高精度的方向升级。天孚通信等国内厂商已形成十三条产品线、九大集成解决方案，产品覆盖从无源到有源、从器件到高速光引擎封装平台的完整能力。
常见问题
中国无源光器件厂商在全球处于什么位置？
中国无源光器件产品竞争力相对较强，产能逐渐达到国际水平，构成约30%的全球无源光器件销售市场份额。相比之下，有源光器件在中低端细分市场初步具备产能，但还需进一步提升。
数据中心和电信网络哪个对无源光器件需求拉动更大？
两者拉动维度不同。数据中心侧，高速光模块配套需求增长快，对光引擎集成度与性能要求高；电信侧，5G承载网建设带来稳定的规模需求。据头豹研究院预测，至2023年中国光器件市场销售规模达298亿元，增长动力来自两者叠加，而非单一场景驱动。
AI算力集群对光通信器件意味着什么？
AI算力集群对光互连带宽和延迟提出更高要求，推动光器件向硅光集成、CPO（共封装光学）等新方案演进，同时带动激光雷达等光学外延领域成为光通信厂商的第二增长曲线。多家光通信企业已切入激光雷达赛道，例如天孚通信已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付。