无源光器件全球产能中国占约30%，光通信市场增长的主要驱动力来自数据中心扩容、5G与FTTH网络建设，以及AI算力爆发带来的高速光互连需求，三者共同拉升对光器件的需求弹性。

光器件是光模块的核心组成部分，在光模块成本中占比约37%。从全球产能格局看，中国厂商在无源光器件领域竞争力相对突出，2020年已构成约30%的全球销售市场份额；而有源光器件因关键技术掌握不足，整体竞争力仍有待提升。受益于全球云厂商资本开支提升与中国5G网络建设稳步推进，中国光器件市场销售规模增速略高于全球市场。

数据中心与AI算力：核心增长引擎

数据中心是光通信需求最大的单一场景。随着云计算厂商资本开支持续提升，数据中心内部及之间的高速互连需求快速增长，直接拉动光模块及上游光器件的用量。特别是AI大模型训练对算力的极高要求，推动数据中心从传统架构向更高带宽、更低时延的光互连升级，硅光与CPO（共封装光学）等新方案占比逐步提升，带动光引擎等高端器件价值量上升。

在这一趋势下，光器件厂商正从单一器件向高速光引擎封装平台延伸。以天孚通信为例，其高速光引擎主要覆盖硅光和激光芯片两种方案，面向5G及数据中心的产品已从小批量转入批量生产阶段，集成度和复杂度较传统业务明显提升，价值量也随之提高。

5G与FTTH建设：需求基本盘

5G网络建设是光通信市场的另一大驱动力。5G基站前传、中传和回传网络需要大量光模块支撑，而每一只光模块都离不开光器件。与此同时，FTTH（光纤到户）的持续渗透为无源光器件提供了稳定的需求基础。根据头豹研究院预测，中国光器件市场销售规模至2023年将达298亿元，2018年至2023年年复合增长率达12.1%。

从产品结构看，TOSA（光发射次模块）销售规模占比最高，约48%，其次为ROSA（光接收次模块），占比约32%，两者合计构成中国光器件市场的主要需求来源。

第二增长曲线：激光雷达等外延领域

光通信厂商正在向激光雷达等外延领域拓展。激光雷达的设计与制造需要大量光学器件与激光器技术积累，与光通信产业链在光学领域的长期积累有共通之处，技术平台和产线具有一定复用性。多家光通信企业已切入激光雷达赛道，例如天孚通信已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付。

这一趋势为光器件行业打开了新的市场空间，光通信厂商通过横向拓展产品应用领域、纵向整合资源打造平台化能力，形成新的增长潜力。

常见问题

中国无源光器件在全球处于什么地位？

中国无源光器件产品竞争力相对较强，2020年产能已构成约30%的全球销售市场份额，产品产能逐渐达到国际水平。但有源光器件因缺少对关键技术的掌握与装备生产条件薄弱，主要在中低端细分市场初步具备产能，仍需进一步提升。

光器件在光模块成本中占多大比例？

根据联特科技招股书披露，光器件在光模块成本中占比约37%，是成本占比最高的单一组成部分。其次是集成电路芯片（约22%）和光芯片（约19%），三者合计占光模块成本近八成。

光器件行业未来有哪些发展趋势？

光器件行业呈现三大发展趋势：一是攻破高端核心技术，提升核心产品国产化率；二是一站式解决方案，通过平台化构筑成本优势；三是横向拓展第二增长曲线，向激光雷达等外延领域延伸，增加新的盈利点。