中国PON设备份额的下降，反映的是全球接入网投资重心的区域再平衡，而非中国厂商竞争力的简单削弱。 据Omdia预测，中国在全球PON设备收入中的占比将从2020年的45%降至2027年的21%，同期RoAO（世界其他地区）从21%升至32%，EMEA从13%升至19%，北美从6%升至15%。这一变化意味着全球光通信格局正从中国单一市场主导，转向多区域并起。中国厂商在光模块环节仍具备较强竞争力，但在接入设备领域将面对更分散、更本地化的竞争环境。

区域份额变化说明了什么

从Omdia的预测数据看，中国份额的回落与RoAO、EMEA、北美等区域的同步上升是同一过程的两面。2020年中国占比45%，2027年预计降至21%；RoAO则从21%升至32%，成为占比最高的单一区域。这一趋势的背后，是全球宽带接入投资从中国集中建设期，转向新兴市场与发达市场的千兆升级周期。

值得注意的是，亚太运营商正引领全球接入网向10G速率升级，10G PON的部署节奏将直接影响各区域设备收入的实现方式。

中国厂商的位置：设备与光模块需分开看

光通信产业链中，中国厂商在光模块环节的地位较为突出。Omdia报告显示，中际旭创2021年市场份额位居全球第二，约为10%，其中第四季度市占率高达12%。该公司定位高端光模块整体方案解决商，打造了数通和电信市场全系列产品线，在400G、800G等高端产品上具备技术积累，并通过收购成都储翰实现PON系列光模块产品的量产。

在PON设备整体市场，随着RoAO、EMEA、北美份额提升，区域本土化竞争将更为明显。中国厂商能否将光模块环节的优势延伸至接入设备整体方案，取决于各区域运营商的采购策略与本地化要求，需以后续第三方数据和公开招标结果验证。

投资重心转移带来的机遇与挑战

全球接入网投资重心从中国向多区域扩散，对中国光通信企业意味着市场空间不再集中于单一区域，但也要求更强的海外交付与本地服务能力。中际旭创在苏州、美国硅谷、新加坡、台湾和泰国等地设有研发基地、生产基地及销售中心，这类全球化布局有助于应对区域分散化的需求。

挑战则在于，EMEA和北美市场的本土化竞争将加剧，中国厂商在PON设备领域面临更复杂的准入与交付环境。

常见问题

中国PON份额下降是否意味着中国厂商全球地位下滑？

份额下降主要源于全球其他区域投资上升带来的分母效应，而非中国厂商绝对能力削弱。中国光模块厂商在全球市场仍占据重要位置，中际旭创2021年市场份额位居全球第二，约为10%。在PON设备整体市场，中国厂商的全球地位需结合各区域招标与第三方数据综合判断。

RoAO份额上升对光通信企业意味着什么？

RoAO从2020年的21%升至2027年预计的32%，意味着新兴市场与周边区域的接入网建设进入活跃期。对具备海外交付能力的光通信企业而言，这是增量市场机会，但也要求应对更分散的客户结构和本地化竞争。

10G PON升级对全球格局有何影响？

亚太运营商正引领全球接入网向10G速率升级，10G PON的部署将带动接入设备与光模块的同步迭代。升级节奏在不同区域存在差异，中国厂商在光模块环节的技术积累有助于参与这一进程，但设备端的区域竞争格局仍需以公开数据为准。