随着新能源汽车电气化程度提升，单车功率半导体价值量从传统燃油车的约 $490 提升至纯电动车的约 $950，价值翻倍。中国在全球功率器件格局中，在终端产量和装机量上占据优势，但在价值量分配和核心器件自给率上仍处于追赶地位。
全球功率器件竞争格局
全球功率器件市场呈现欧美日企业主导、中国企业加速追赶的格局。欧洲的英飞凌在 IGBT 和 SiC 领域处于领先地位，美国的安森美和 Wolfspeed 在 SiC 衬底领域占优，日本的三菱和富士则在模块封装方面有深厚积累。中国企业凭借全球最大的新能源汽车和光伏市场，在产量和装机量上占据优势——中国占据全球新能源汽车产量 60% 以上，但功率器件自给率仍较低，全球话语权有待提升。
中国的位置：产量优势与价值量弱势
中国在功率器件产业链中的优势主要体现在下游终端产量和装机量上。以新能源汽车为例，中国新能源汽车产量占全球 60% 以上，直接拉动了对 IGBT、SiC 等功率器件的巨大需求。然而，在价值量分配上，核心器件仍由海外厂商主导。例如，车规级 IGBT 市场，英飞凌主供国际车厂，安森美主供欧洲车厂，两大龙头产能有限，无法充分覆盖国内需求。国内厂商如斯达半导、中车、士兰微等，在 A 级及以下车型已获取较多份额，但更高端的中型车仍以海外产品为主。
国产替代的路径与进展
国产替代是提升中国话语权的关键路径。在光伏领域，根据华为逆变器专家的分享，国内 IGBT 厂商的市场份额 2022 年同比实现翻倍增长，并预计在未来几年内实现 100% 国产替代。在车规级领域，由于海外大厂产能紧张，国内车规 IGBT 厂商迎来加速成长机遇。斯达半导在 A 级及 A00 级车型占有较多份额，而 A 级以上车型，中车和士兰微凭借 IDM 模式在成本上具备优势，份额有望进一步提升。
常见问题
中国在功率器件领域的主要短板是什么？
中国在功率器件领域的短板主要体现在核心器件的自给率较低，尤其是在高端 IGBT 和 SiC 器件上，仍依赖海外厂商。国内产品在开关损耗和电压裕量等性能指标上与国际先进水平存在差距，但处于可接受范围内。
中国功率器件国产替代的主要驱动力是什么？
主要驱动力来自下游需求的爆发和海外大厂产能的紧张。新能源汽车和光伏的快速增长创造了巨大的功率器件需求，而英飞凌、安森美等海外龙头产能有限，无法充分供给国内市场，为国内厂商提供了难得的扩张机遇。
国内功率器件厂商在哪些领域已取得突破？
国内厂商在光伏逆变器用 IGBT 和 A 级及以下车规 IGBT 领域已取得显著突破。光伏领域，国内 IGBT 厂商市场份额翻倍增长；车规领域，斯达半导在小型车市场占据较多份额，中车、士兰微等在中型车市场也逐步实现小批量出货。