预制菜CR10仅约13.6%，中国玩家在全球格局中处于什么位置？

我国预制菜市场仍处起步阶段，格局高度分散：2020年行业CR10仅为13.6%、CR5仅为9.2%，其中绿进食品占2.4%、安井食品占1.9%、味知香占1.8%、亚明占1.7%、如意三煲占1.4%，其余九成份额由大量中小经营者分割。从国际发展过程看，上游供应链优势往往能催生行业巨头，而国内具备上游资源禀赋的国联水产、龙大美食等企业，正处在产业链双向渗透的进程中，未来格局有望从分散走向集中。

分散格局：起步阶段的典型特征

预制菜行业进入门槛较低，市场经营者众多，竞争异常激烈，盈利水平普遍较低，相关法律法规尚未成熟——这些都是起步阶段的阶段性特征。仅2020年一年，新增预制菜相关企业就有1万多家，存量市场仅山东一省就有9246家，多数企业生产规模小、生产方式接近手工作坊、客户数量少且订单季节波动大、产品标准化程度低。

这种“群雄并起”的状态，直接反映在集中度数据上：前五名合计不足一成，头部企业的份额均在2%上下。

全球视角：上游供应链与巨头路径

从国际预制菜的发展过程看，上游供应链优势往往能催生行业巨头。这一路径的逻辑在国内产业链中同样有迹可循：上游原材料投入占预制菜产品总成本的比重较大，以行业龙头味知香为例，其预制菜直接原材料成本占总成本的比例接近91%，上游企业因而具备原材料把控、成本与渠道等先天优势。

国内主流玩家可分为五类：B端纯预制菜型、门店型、上游资源型、下游资源型和餐饮品牌资源型。其中上游资源型玩家以国联水产、龙大美食为代表，其基因是食品生产型，入局方式是利用现有资源布局食品加工制造业，优势在于原材料把控、成本优势、渠道优势与生产经验，相对薄弱之处在于产品研发经验不足、品牌力偏弱、C端触达较难。

格局演进：从分散走向集中

根据中原证券的观点，未来几年我国预制菜市场将经历从分散到集中、从无序竞争到规范经营、从“群雄并起”到形成几家头部企业、从服务企业客户到纳入零售市场的过程。换言之，当前的低集中度并非稳态，而是行业早期阶段的快照。随着行业发展趋于成熟，竞争格局有望得到改善，具备上游资源协同能力的企业在这一演进中处于值得关注的位置。

常见问题

中国预制菜行业的集中度处于什么水平？

2020年我国预制菜行业CR10仅为13.6%、CR5仅为9.2%，属于高度分散的格局。行业进入门槛低、经营者众多，前五大企业份额均在2%上下，九成以上市场由中小厂商占据。

为什么说上游供应链可能催生行业巨头？

从国际预制菜的发展过程看，上游供应链优势往往能催生行业巨头。国内预制菜原材料成本占总成本比重很高，上游企业在原材料把控、成本与渠道上具备先天优势，国联水产、龙大美食等上游资源型玩家正属于这一类。

预制菜市场格局未来会如何变化？

根据中原证券的观点，未来几年市场将经历从分散到集中、从无序竞争到规范经营、从“群雄并起”到形成几家头部企业的过程。随着行业发展趋于成熟，竞争格局有望得到改善。