射频前端整体市场仍由海外龙头主导,但细分到射频开关等分立器件,国产厂商已形成实质切入。 从2018年射频前端市场拆分看,Qorvo约占21%、博通约占20%,两家合计超过四成;而射频开关市场则由Skyworks(资料原表记为“Sylworls”)以33%居首,Qorvo 20%、村田14%、博通10%,卓胜微约5%。分器件看国产份额:射频开关20%、LNA 15%、PA 10%、SAW滤波器3%、BAW滤波器0%,呈现“整体集中、局部突破”的格局。
整体格局:海外龙头主导,集中度高
射频前端市场的主要玩家集中在海外。2018年市场拆分中,Qorvo约21%、博通约20%、村田约20%,其余厂商合计约15%,头部集中特征明显。这一格局与射频前端的技术壁垒相关——滤波器与射频模组占比高、难度大,是国产化率相对靠后的环节。
细分突破:开关与LNA先行,滤波器待破局
国产厂商的切入路径由易到难。射频开关国产份额约20%,LNA约15%,PA约10%,这三类分立器件国产化推进较快;SAW滤波器约3%,BAW滤波器为0%,高端滤波器仍是短板。各环节主要玩家如下:
| 器件 | 国产厂商份额 | 国内主要厂商 |
|---|---|---|
| 射频开关 Switch&Tuner | 20% | 卓胜微、韦尔股份、迦美信芯、艾为电子、唯捷创芯、紫光展锐、飞骧科技、富满电子等 |
| 低噪声放大器 LNA | 15% | 卓胜微、韦尔股份、迦美信芯、艾为电子、唯捷创芯、紫光展锐、飞骧科技、富满电子等 |
| 功率放大器 PA | 10% | 唯捷创芯、飞骧科技、慧智微、卓胜微、昂瑞微、紫光展锐、锐时创芯、芯百特、芯朴科技等 |
| SAW滤波器 | 3% | 德清华莹、好达电子、麦捷科技、卓胜微、信维通信、旷达科技、频岢微、左蓝微 |
| BAW滤波器 | 0% | 开元通信、天津诺思、武汉敏声、信维通信 |
卓胜微以射频开关为拳头产品打入头部手机厂商供应链,并以此为基础向LNA、滤波器等产品拓展,是“以点带面”路径的代表。需要说明的是,上述份额为特定年份的静态拆分数据,反映的是当时的市场结构,后续变化需以公开的第三方数据为准。
常见问题
射频前端市场目前谁占主导?
整体市场由Qorvo、博通、村田等海外厂商主导,2018年拆分中Qorvo约21%、博通约20%。国产厂商的份额更多集中在射频开关、LNA等分立器件环节。
国产厂商在哪些环节已经站稳?
射频开关国产份额约20%、LNA约15%、PA约10%,属于国产化推进较快的环节,卓胜微、韦尔股份、唯捷创芯、飞骧科技等均在列。SAW与BAW滤波器国产份额分别为3%和0%,仍是待突破方向。
为什么说格局是“整体集中、局部突破”?
整体份额仍向海外龙头集中,但技术壁垒相对较低的分立器件已实现较高国产化,形成局部突破;高壁垒的滤波器与模组则决定了后续竞争的关键走向。