SAIRO增速超越身份与数字信任，网络安全软件产业链上下游如何重塑？

"SAIRO的增速更快，预计2020-2024年复合增长率超过30%，而身份与数字信任软件在2020年虽然规模更大（近33亿元），但增长速度不及SAIRO，因此预计在2023年被后者超越。"

"整体竞争格局比较分散，但各子市场都有相对领先的厂商。例如身份与数字信任市场亚信安全占比11.3%，终端安全市场奇安信占比19.4%，SAIRO市场则由奇安信、绿盟科技、启明星辰等多家厂商分据。"

"下游客户的预算正从硬件采购逐渐向软件和服务迁移，这意味着客户更加注重安全运营能力和威胁检测响应效率，而非单纯堆砌硬件设备。对运营商、金融、政府等行业的IT安全建设而言，软件和服务在整体安全投入中的占比将逐步提升。"

SAIRO（安全分析、情报、响应和编排）正以超30%的复合增长率高速增长，预计在2023年超越身份与数字信任软件，成为国内规模最大的安全软件子市场。这一结构性变化标志着网络安全行业的重心，正从硬件设备向软件与服务端迁移，产业链上下游的格局也随之重塑。

从硬件到软件：产业链重心迁移

国内网安市场长期以硬件为主导，2020年硬件占比达48%，软件仅占24%。但随着防火墙等硬件产品进入稳定增长期，下游客户的预算正逐渐向软件和服务市场倾斜，预计到2025年软件占比将提升至27%。安全软件正成为引领网安行业下一阶段增长的主要驱动力。

从产业链位置看，上游为基础软硬件（服务器、数据库等），中游为安全软件厂商，下游则是运营商、金融、政府等行业客户。随着软件占比提升，产业链的价值重心正从上游硬件制造，向中游的软件研发和下游的安全服务两端延伸。

安全软件主要包含三大子市场，各自的主导厂商有所不同：

其中，SAIRO涵盖安全分析、情报、响应和编排四大能力，是应对高级威胁和复杂攻击的核心技术方向。2020年SAIRO市场规模超过24亿元，预计2020-2024年复合增长率超过30%，将在2023年超越身份与数字信任软件（2020年规模近33亿元）成为最大子市场。

亚信安全在身份与数字信任和终端安全两大子市场均占据主导地位，其安全软件相关收入占比合计约70%，更能代表安全软件行业。公司脱胎于亚信科技网络安全事业群，2015年合并趋势科技中国业务后，形成了较为全面的产品体系。

在身份与数字信任领域，亚信安全连续多年保持行业第一，产品侧重综合性的身份安全技术应用（如统一身份认证与访问管理系统），与偏向基础电子认证产品的数字认证、吉大正元形成差异化竞争。在终端安全领域，公司市场排名已从2018年的第三提升至第二，产品路线紧跟行业龙头奇安信，但在产品丰富性上仍有差距。

下游客户方面，亚信安全与运营商深度绑定，2021年运营商收入占比接近60%。此前发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》要求电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%，运营商网安投入的提升有望为相关厂商带来增长空间。

SAIRO的增速更快，预计2020-2024年复合增长率超过30%，而身份与数字信任软件在2020年虽然规模更大（近33亿元），但增长速度不及SAIRO，因此预计在2023年被后者超越。

整体竞争格局比较分散，但各子市场都有相对领先的厂商。例如身份与数字信任市场亚信安全占比11.3%，终端安全市场奇安信占比19.4%，SAIRO市场则由奇安信、绿盟科技、启明星辰等多家厂商分据。

下游客户的预算正从硬件采购逐渐向软件和服务迁移，这意味着客户更加注重安全运营能力和威胁检测响应效率，而非单纯堆砌硬件设备。对运营商、金融、政府等行业的IT安全建设而言，软件和服务在整体安全投入中的占比将逐步提升。