2021年国内安全服务市场规模约28.6亿美元，需求结构呈现明显的政府与关键信息基础设施（关基）主导特征，其中托管安全服务（MSS）与安全咨询构成市场核心，安全集成占比相对较小。从下游客户看，政府机关、监管部门及金融、电信等关基行业是安全服务的主力采购方，大中型企业需求稳定，而中小企业需求正处于逐步释放阶段。

需求结构：MSS与安全咨询双轮驱动

从市场构成看，国内安全服务市场与全球以MSS为最大品类的结构一致。根据IDC统计口径，全球安全服务市场中MSS占比达44.4%，安全集成占33.7%，安全咨询占21.9%。国内市场2021年安全服务规模约28.6亿美元，IDC主要将市场划分为MSS和安全咨询两部分，安全集成相对较少。这一结构反映出，持续性的安全运营与监测（MSS）已成为下游客户最核心的服务需求，而安全咨询则服务于客户的安全规划与体系设计。

下游客户：政府与关基占主导，中小企业需求渐启

安全服务的下游需求带有鲜明的合规驱动特征。以国内MSS市场龙头启明星辰为例，其探索出的城市安全运营中心模式，服务主体以政府机关、监管部门以及关键信息基础设施为主，成功实现了网络安全、业务安全和数据安全三位一体。这一模式自2017年落地成都后迅速扩展，到2021年底已在全国100多个城市建立运营中心。

从客户结构演变看，安全服务需求正从政府和大型企业向中小企业渗透。一方面，政府和关基客户对安全服务的预算占比持续提升——以启明星辰为例，其安全运营与服务收入占比从2017年的约17%提升至2021年的约30%；另一方面，中小企业受限于自身安全团队与预算不足，通过采购第三方安全服务来补齐能力短板的需求正逐步释放，这与全球范围内90%以上企业和政府机构采购安全服务的趋势相一致。

常见问题

为什么政府与关基客户是安全服务的主力？

政府和金融、电信等关基行业面临严格的网络安全合规审查，且自身安全体系复杂、安全能力建设需求迫切，因此成为安全服务最稳定的需求来源。同时，这类客户安全预算充足，更倾向于采购持续性的MSS服务来保障日常安全运营。

MSS与安全咨询在国内市场各扮演什么角色？

MSS通过远程安全运营中心向客户交付持续性的安全监测、分析与响应服务，是国内安全服务市场中占比最大的品类；安全咨询则涵盖安全战略规划、架构设计、渗透测试等服务，帮助客户建立安全体系。两者共同构成国内安全服务市场的核心。

中小企业对安全服务的需求有何特点？

中小企业普遍存在安全团队薄弱、预算有限的问题，难以独立构建完整安全能力，因此更倾向于按需采购标准化、模块化的安全服务。随着安全服务模式成熟和成本下降，这一需求正在逐步释放，成为安全服务市场的重要增量方向。