中国安全软件市场增速显著，其中SAIRO（安全分析、情报、响应和编排）细分市场预计在2020-2024年复合增长率超过30%，有望在2023年超越身份与数字信任软件，成为国内规模最大的安全软件子市场。不过，从全球格局看，中国安全软件整体规模与全球市场仍有差距，尚处于追赶阶段，但增速优势明显，正成为全球安全软件市场的重要增长极。
中国安全软件市场规模与结构
根据 Frost&Sullivan 的统计数据，2015-2019 年国内安全软件市场复合增长率接近 26%，2020 年总市场规模约 92 亿元，预计未来几年复合增长率仍将超过 23%，到 2024 年市场规模有望达到 212 亿元。
从细分市场看，2020 年身份与数字信任软件是最大的子市场，规模接近 33 亿元；SAIRO 和终端安全软件规模分别超过 24 亿元和 22 亿元。其中 SAIRO 增速最快，预计 2020-2024 年复合增长率超过 30%，将在 2023 年跃升为最大子市场。
从行业结构看，2020 年中国网络安全行业中硬件占比 48%、软件占比 24%、服务占比 28%，预计到 2025 年软件占比将提升至 27%、硬件降至 44%。这反映出中国网安市场正从硬件主导逐步向软件和服务迁移，安全软件有望成为下一阶段行业增长的主要驱动力。
全球格局中的中国位置
与全球安全软件市场相比，中国市场的显著特征在于增速快、空间大，但起步较晚、规模基数小。全球安全软件市场已进入相对成熟阶段，而中国仍处于快速增长期，SAIRO 等新兴细分赛道的高速扩张正是这一阶段的典型表现。
在竞争格局上，国内安全软件市场整体较为分散，各细分领域的主导厂商各不相同：
| 细分市场 | 主要厂商 |
|---|---|
| 身份与数字信任 | 亚信安全（11.3%）、数字认证（7.7%）、吉大正元（7.1%） |
| SAIRO（安全分析） | 奇安信（9.0%）、启明星辰（7.5%）、安恒信息（6.3%） |
| SAIRO（响应与编排） | 绿盟科技（17.9%）、启明星辰（16.1%）、盛邦安全（5.6%） |
| 终端安全 | 奇安信（19.4%）、亚信安全（10.9%）、青藤云安全（7.0%） |
以亚信安全为例，其脱胎于亚信科技网络安全事业群，2015 年合并趋势科技中国业务后，在身份与数字信任领域连续多年保持市场第一，终端安全排名也从 2018 年第三提升至第二。其安全软件收入占公司总营收约 70%，是较具代表性的安全软件厂商。在技术层面，国内厂商在综合身份安全、终端检测响应等领域已具备较强竞争力，但在产品丰富性、云原生架构等方面与全球头部厂商仍存在差距，需以后续第三方实测及公开数据进一步验证。
常见问题
中国安全软件市场增速为何快于全球？
中国网安行业正从硬件主导转向软件和服务驱动，2020 年软件占比仅 24%，提升空间大。同时政策推动电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于 10%，为安全软件增长提供了明确动力。
SAIRO 为什么是增长最快的子市场？
SAIRO 涵盖大数据融合建模分析、自动化响应处置、基于 DNS 的威胁防御等技术，契合企业从被动防御转向主动安全运营的趋势，预计 2020-2024 年复合增长率超过 30%，将在 2023 年成为最大子市场。
中国厂商与全球头部安全软件厂商差距在哪？
国内厂商在身份安全、终端安全等细分领域已建立竞争壁垒，但在产品线丰富性、云原生 SaaS 化程度、全球部署能力等方面与 CrowdStrike、Zscaler 等国际厂商仍有差距，整体仍处于追赶阶段。