身份与数字信任软件在2020年的市场规模接近33亿元，是安全软件中最大的子市场；而SAIRO（安全分析、情报、响应和编排）市场规模超过24亿元，增速更快。安全软件市场增长的核心驱动力，来自下游客户预算向软件和服务迁移的结构性趋势，以及数字化转型、零信任架构普及、合规要求提升和威胁态势升级等多重因素的叠加共振。
市场结构：软件占比持续提升
从行业结构看，中国网络安全市场正经历从硬件主导向软件和服务迁移的进程。2020年，硬件在网安市场中的占比为48%，软件为24%，服务为28%；预计到2025年，硬件占比将降至44%，软件占比将提升至27%。这一趋势与IT产业从硬件到软件的主导产品演进规律一致——下游客户的预算正逐渐向软件和服务市场倾斜，安全软件很可能成为下一阶段网安行业增长的主要驱动力。
从细分市场来看，安全软件主要包括三大类：终端安全软件、身份与数字信任软件，以及SAIRO。其中，身份与数字信任软件2020年市场规模接近33亿元，为当前最大子市场；SAIRO规模超过24亿元，终端安全软件规模超过22亿元。值得注意的是，SAIRO的市场增速更高，预计2020-2024年复合增长率超过30%，有望在2023年超越身份与数字信任软件，成为规模最大的安全软件子市场。
增长驱动力：多维因素共振
安全软件市场的快速增长，背后是多重结构性力量的共同作用。
数字化转型与零信任架构普及是核心驱动力之一。身份与数字信任软件涵盖数字身份技术、多因子认证、统一授权管理、身份即服务（IDaaS）及零信任技术等，是企业数字化转型中访问控制与身份管理的基础设施。随着企业IT架构从边界防护向零信任模式演进，身份管理与动态信任评估的需求快速释放，直接推动该子市场扩容。
合规需求持续加码同样关键。以电信行业为例，相关政策要求重点行业网络安全投入占信息化投入的比例不低于10%，而此前这一比例仅约2%左右。合规要求的提升意味着下游客户的网安预算将显著增加，安全软件作为预算迁移的主要承接方向，将直接受益。
威胁态势升级也在倒逼安全投入增长。SAIRO涵盖大数据融合建模分析、全流量分析回溯、自动化响应处置及基于DNS的威胁检测等技术，正是应对高级持续性威胁和日益复杂攻击手段的关键工具。威胁的复杂化促使企业从被动防御转向主动检测与自动化响应，带动SAIRO市场高速增长。
竞争格局：分散且各有主导
国内安全软件市场竞争格局较为分散，且各细分市场的主导厂商有所不同。在身份与数字信任软件市场，亚信安全占比最高；在SAIRO市场，奇安信、绿盟科技、启明星辰等为主要厂商；在终端安全软件市场，奇安信占比最多，亚信安全紧随其后。整体来看，市场集中度不高，各细分领域仍有较大的整合与成长空间。
常见问题
身份与数字信任软件为什么是当前最大的子市场？
身份与数字信任软件2020年市场规模接近33亿元，是安全软件中规模最大的细分市场。其核心原因在于，身份管理和访问控制是企业安全体系建设的基础层，无论是等保合规、零信任落地还是多云环境下的统一身份治理，都需要以身份与数字信任能力为底座，需求覆盖面广且刚性较强。
SAIRO市场增速为什么更快？
SAIRO（安全分析、情报、响应和编排）预计2020-2024年复合增长率超过30%，在三大子市场中增速最高。这与威胁态势升级和企业安全运营从人工走向自动化的趋势直接相关——安全团队需要借助大数据分析、自动化响应和编排能力，提升威胁检测与处置效率，SAIRO正是承接这一需求的核心品类。
安全软件市场的未来空间如何判断？
从结构趋势看，安全软件在整体网安市场中的占比预计将持续提升（从2020年的24%升至2025年的27%），同时SAIRO等高速增长子市场将带动整体软件板块扩容。结合行业复合增长率超23%的预期，安全软件有望成为网安行业下一阶段增长的主要引擎。