中国大陆在全球半导体硅片格局中处于追赶者位置。 按2020年全球竞争格局，信越化学占28%、SUMCO占22%、环球晶圆占15%、Siltronic占11%、SK Siltron占11%、Soitec占6%，沪硅产业约2%，其他厂商合计5%——前五大海外厂商合计占据约87%的份额，中国大陆代表性企业沪硅产业的份额约2%。在海外大厂优先保障台积电、三星等晶圆厂、对大陆厂商供给相应减少的背景下，大陆硅片供不应求的形势更加严峻，这既凸显了替代的紧迫性，也为国内企业加速替代提供了机会。
全球硅片格局：高度集中，大陆份额有限
半导体硅片是半导体产业的基石，全球供给长期由少数海外厂商主导。按2020年的行业竞争格局，前五大厂商分别为信越化学（28%）、SUMCO（22%）、环球晶圆（15%）、Siltronic（11%）、SK Siltron（11%），加上Soitec的6%，海外厂商合计份额接近九成。
| 厂商 | 2020年全球份额 |
|---|---|
| 信越化学 | 28% |
| SUMCO | 22% |
| 环球晶圆 | 15% |
| Siltronic | 11% |
| SK Siltron | 11% |
| Soitec | 6% |
| 沪硅产业 | 2% |
| 其他 | 5% |
资料来源：SEMI，中金公司研究部
在这一格局下，中国大陆企业的整体份额仍然有限，沪硅产业约2%的占比，大致反映了大陆在全球硅片供给中的实际位置。
供给倾斜：大陆厂商面临更紧的供需
海外硅片大厂一般会优先保障台积电、三星等大牌晶圆厂，对大陆厂商的供给相应减少，因此大陆硅片供不应求的形势更加严峻。这一供给倾斜，客观上为国内硅片企业留出了加速替代的空间。
从需求端看，12英寸硅片2021年全球需求已达720万片/月，未来几年保持9%以上增速，到2026年有望超1000万片/月；8英寸硅片需求约600万片/月，保持3%—5%的年增长。而供给端，头部厂商扩产谨慎，硅片扩产周期长达两到三年，新增产能释放缓慢，供需错配短期难以缓解。
提升路径：产能之外，良率才是关键
国内厂商已在12英寸半导体硅片领域实现突破，以沪硅产业、立昂微、中环股份为代表的国产厂商持续扩张产能。但材料环节技术壁垒高，真正的考验在于良率。
日本两家头部企业12英寸片（28nm以上）良率可做到95%以上，而国内企业良率普遍不到60%。良率一般要达到70%以后，规模效应才会凸显。目前国内12英寸片（28nm以上）表现较好的是沪硅产业旗下上海新昇，正片率在60%—65%之间，刚能实现盈亏平衡，立昂微和中环的良率都在50%以下。这意味着，中国大陆硅片产业的位置提升，不能只靠堆产能，还需要长时间的技术积累来提升产品良率。
常见问题
中国大陆硅片份额约2%，是否意味着没有机会？
份额低恰恰说明替代空间大。海外供给向台积电、三星倾斜、对大陆减少，使大陆硅片供不应求更为严峻，国内企业因此获得了加速替代的窗口。但能否抓住机会，取决于良率等技术指标的持续改善。
沪硅产业在全球格局中处于什么位置？
按2020年格局，沪硅产业全球份额约2%，是榜单中唯一的中国大陆企业。其旗下上海新昇在国内12英寸片（28nm以上）中良率表现相对靠前，正片率在60%—65%之间，刚实现盈亏平衡。
判断中国硅片产业进步，应该看产能还是良率？
两者都重要，但良率更能反映真实竞争力。规模效应通常要在良率达到70%以后才会凸显，而国内企业良率普遍不到60%，因此技术积累的进度，比单纯的产能扩张更能说明中国在全球格局中的位置变化。