舜宇光学计划将ADAS摄像头模组月产能从50万个扩至2kk（即200万个/月），这一扩产动作本身，就是对智能驾驶渗透加速、单车摄像头搭载量提升所带来增量空间的最直接回应。 智能驾驶带来的市场空间，核心来自两条主线：一是L2及以上智驾方案渗透率上行，二是单车摄像头数量随环视、前视、侧视多摄配置而增加。产能规划反映了厂商对需求的判断，但具体市场规模的量化数据，需以第三方机构公开测算为准。
产能扩张背后的需求逻辑
车载光学中，舜宇光学镜头月产能为8kk，其中国内6kk、越南2kk，模组产能则相对较少，目前约为50万个/月，计划扩至2kk/月。这一扩产节奏，与ADAS摄像头在整车上的配置变化直接相关。
从已知车型配置看，特斯拉HW4.0新驾驶系统搭载十三颗500万像素摄像头；理想L9搭载11颗8M摄像头。多摄方案意味着单车摄像头搭载量显著高于传统车型，而镜头产能与模组产能之间的匹配关系，也是理解市场空间的测算起点——镜头产能8kk与模组扩至2kk之间，反映了模组环节此前的产能瓶颈与后续放量预期。
产业链格局与客户结构
ADAS摄像头领域主要厂商包括舜宇、联创电子与欧菲光，三家在客户结构上各有侧重：
| 厂商 | 镜头月产能 | 模组月产能 | 主要客户 |
|---|---|---|---|
| 联创电子 | 3kk | 0.8–1kk | 特斯拉、蔚来、比亚迪（8M车型）、Mobileye、英伟达 |
| 舜宇光学 | 8kk（国内6kk，越南2kk） | 0.5kk，计划扩至2kk | 传统车企（奔驰、宝马、雷克萨斯）、理想L9、比亚迪、特斯拉 |
| 欧菲光 | 3kk | 1.2kk | 理想L9、长城、北汽、奇瑞、北京现代、日韩客户 |
需注意，上述产能为感知类与成像类摄像头之和，两类产品在单价与毛利率上差异较大，实际含金量需结合具体供应链定点情况判断。
常见问题
舜宇模组产能扩至2kk意味着什么？
2kk即单月可生产两百万个摄像头模组。相较目前50万个/月的水平，扩产幅度较大，反映厂商对ADAS摄像头需求上行的预期。实际出货仍受下游车型排产与验证节奏影响，产能并不等同于出货。
ADAS摄像头市场空间的测算逻辑是什么？
可从两个维度拆解：一是智驾方案渗透带来的整车增量，二是单车摄像头搭载量提升带来的单位用量增长。两者相乘构成总需求框架。具体市场规模数值，建议以第三方机构公开测算及官方后续披露为准。
镜头产能与模组产能为何存在差距？
镜头与模组是产业链中不同环节，产能爬坡节奏、客户定点进度均会影响两者匹配。镜头产能相对充裕而模组此前偏紧，是理解扩产必要性的关键背景。