中药饮片允许按实际购进价格顺加不超25%销售，而中成药等非饮片中药实行零差率销售，这一政策差异将推动中药饮片在院内市场的使用占比提升，市场规模有望持续扩容；中成药则面临院内价格空间压缩与集采降价的双重压力，增长更多转向院外零售渠道。

政策对中药饮片的“偏爱”有明确的制度依据。国家中医药管理局发布的《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》提出，“公立医疗机构从正规渠道采购中药饮片，严格按照实际购进价格顺加不超25%销售”，而非饮片的中药则严格按照实际购进价格“零差率”销售。这意味着医院在销售中药饮片时保留了一定的合理利润空间，而销售中成药则无差价可赚。这种制度安排直接改变了终端医疗机构对两类产品的偏好：饮片从“成本项”变为可覆盖调剂、损耗、储存等管理成本的“合理收入项”，而中成药在院内则更像纯粹的“成本项”。

从客观条件看，中药饮片的管理成本确实显著高于成药。一副中药方子通常包含几十味中药材，药师平均需花费约15分钟完成调剂，而中西成药仅需一两分钟；同时饮片损耗多、易霉变、占用空间大。顺加不超25%的定价机制，正是对这种高管理成本的制度性补偿，也为饮片在院内市场的持续供应提供了经济上的可持续性。相比之下，中成药在零差率政策下，医院缺乏主动推广的经济激励，其院内销售更多依赖临床处方习惯和患者需求。

市场规模格局的演变方向

中药饮片的市场规模有望在政策倾斜下保持平稳增长。 资料显示，中药饮片市场规模已超过2000亿元，并一直保持平稳增长。在顺加政策的激励下，公立医疗机构更有动力保障饮片的供应与使用，叠加中医药发展规划等顶层政策的支持，饮片在院内中药使用中的占比有望进一步提升。

中成药在院内市场面临量价双重压力，但集采降幅相对温和。 从历史数据看，公立医院中成药市场规模在2021年为2508亿元，同比增长4.85%，已呈现增速放缓态势。零差率销售压缩了院内价格空间，而集采虽是大趋势，但相比化药，中成药集采降幅更温和——资料显示，此前6次化药集采平均降幅为53%，而中成药在湖北和广东的集采平均名义降幅分别为42%、56%，独家品种降幅更为有限。因此，中成药企业的盈利能力受影响相对可控，但院内市场的增长动能确实弱于饮片。

终端销售结构上，饮片向院内集中、中成药向院外迁移的趋势可能强化。 城市实体药店中成药销售规模在2021年为1117亿元，同比增长4.4%，显示出零售渠道的韧性。在院内价格空间受限的背景下，院外零售市场对中成药的重要性将进一步上升。

常见问题

为什么政策唯独允许中药饮片顺加25%销售？

因为中药饮片的管理成本显著高于成药。一副中药方子通常有几十味药材，药师调剂平均需耗时约15分钟，而中西成药仅需一两分钟；同时饮片损耗多、易霉变、占用空间大。顺加不超25%是对这些额外成本的制度性补偿。

中成药在集采中的降价压力大吗？

相对化药而言，中成药集采降幅更温和。此前6次化药集采平均降幅为53%，而中成药在湖北和广东的集采平均名义降幅分别为42%、56%，独家品种降幅平均仅17%，对相关企业盈利能力的影响相对可控。

中药饮片市场规模目前处于什么水平？

中药饮片市场规模已超过2000亿元，并且一直保持平稳增长。在顺加政策的激励和中医药发展规划等顶层政策支持下，其市场规模有望继续扩容。