公立中医院仅占7.4%却承担57.3%的门诊量，中药下游需求正从单一治疗场景加速向预防、康复、养生等全生命周期健康管理延伸，形成“治疗为基、预防与康复快速增长”的新格局。
治疗需求：公立医院仍是主阵地，但供给压力催生新渠道
治疗需求仍是中药下游的绝对主体。公立中医院数量在全国中医类医疗卫生机构中仅占7.4%，却需满足57.3%的门诊需求，供需错配问题突出。这种压力正推动患者向私营中医医疗机构和线上平台分流。以固生堂为例，作为全国首家横跨北上广深等区域的中医连锁机构，其通过线下40多家医馆和互联网医疗，服务覆盖全国340个城市，线上业务收入占比在2021年已提升至11.2%，有效承接了溢出需求。
预防与治未病：需求快速增长，政策与健康意识双重驱动
随着人口老龄化和亚健康群体扩大（我国亚健康人群比例已达70%以上），预防保健与“治未病”需求快速崛起。政策层面，中医药“十四五”发展规划明确推进中医治未病健康工程，要求规范二级以上中医医院治未病科室建设，并在妇幼保健机构推广中医治未病理念。这一趋势催生了养生药膳、茶饮、中医适宜技术干预（如儿童近视、脊柱侧弯防治）等新消费场景，成为中药下游增长最快的板块之一。
康复与慢病管理：中医特色优势显著，民营与线上服务加速填补空白
中医在慢性病管理和康复领域具有独特优势，覆盖从疾病预防到治疗康复的全生命周期。政策要求二级以上中医医院设置康复（医学）科的比例从59.43%提升至70%，但公立资源仍显不足。这为民营机构创造了机会——固生堂等头部企业通过整合资深中医师资源（拥有包括7名国医大师在内的9000多名主任/副主任医师），提供针灸、推拿、膏方等康复服务，并借助云HIS系统实现患者电子病历管理，延伸长期健康管理服务。
常见问题
中药下游需求结构演变的核心驱动力是什么？
核心驱动力来自三方面：人口老龄化与慢性病患病率上升带来的刚性治疗需求；居民健康意识提升及中医认同感增强（疫情期间中医药总有效率超90%）催生的预防养生需求；公立机构供给不足（7.4%机构承担57.3%门诊量）倒逼的民营与线上服务创新。
民营中医医疗机构在需求演变中扮演什么角色？
民营机构是缓解供需错配的关键力量。以固生堂为代表的头部企业，凭借丰富的资深中医师资源和线上线下融合模式，有效承接了公立医院溢出的治疗需求，同时填补了预防、康复等新兴场景的服务空白，2021年其会员客户回头率高达88%。
线上中医服务对需求结构有何影响？
线上服务（如视频问诊、电子处方、药品配送）大幅拓宽了中医服务的可及性，尤其便利了慢病管理与康复随访。固生堂线上业务收入贡献从2018年的2.0%升至2021年的11.2%，成为增长最快的渠道，推动中药下游从“到院治疗”向“居家健康管理”延伸。