电信行业网络安全投入占比提升，叠加自主可控要求，国产安全软件在身份与数字信任、终端安全等关键细分市场已占据主导份额，替代进程有望进一步加速。 在身份与数字信任软件市场，亚信安全以11.3%的份额位居第一；在终端安全软件市场，奇安信以19.4%的份额领先，而外资品牌Microsoft的份额仅为1.7%。本土厂商在电信这一关键信息基础设施行业的竞争优势明显。

国产安全软件为何能承接替代需求

电信行业是关键信息基础设施，其网络安全建设对自主可控有天然要求。从市场竞争格局看，国内安全软件各细分市场的主导厂商均为本土企业：除上述身份与数字信任、终端安全市场外，在安全分析与情报市场，奇安信（9.0%）、启明星辰（7.5%）等位居前列；在响应和编排市场，绿盟科技（17.9%）与启明星辰（16.1%）占据主要份额。

以运营商市场龙头亚信安全为例，其脱胎于亚信科技网络安全事业群，自1997年起就向运营商提供服务，2019年为三大运营商提供的安全软件产品和服务占其相关采购额的10%，运营商客户是其核心收入来源。这种深度绑定关系，使其在电信行业网安投入扩张时具备较强的承接能力。

政策驱动与市场空间

《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》要求，到2023年电信等重点行业网络安全投入占信息化投入的比例不低于10%，而此前该比例仅为2%左右。这一政策导向为国产安全软件在电信行业的渗透提供了明确增量空间。

从行业结构看，安全软件正成为网安行业增长的主要驱动力，市场占比预计逐步提升，而硬件市场则进入稳定增长期。这意味着下游客户预算正逐渐向软件和服务迁移，为国产安全软件厂商带来结构性机遇。

常见问题

国产安全软件在哪些细分市场份额领先？

在身份与数字信任软件市场，亚信安全以11.3%的份额位居第一；在终端安全软件市场，奇安信以19.4%的份额领先，亚信安全以10.9%位居第二。相比之下，外资品牌Microsoft在终端安全市场仅占1.7%。

亚信安全在电信行业的优势体现在哪里？

亚信安全与运营商深度绑定，2019年为三大运营商提供的安全软件产品和服务占其相关采购额的10%，运营商收入占公司总收入的近60%。公司在身份与数字信任领域连续多年保持市场第一，产品以综合性的身份识别与访问管理类为主，具备较高客户粘性。

政策如何影响电信行业网络安全投入？

《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》要求电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%，而此前该比例仅约2%。这一政策将显著提升运营商在网络安全方面的采购规模，利好在该领域具备客户基础的国产安全软件厂商。