特斯拉纯视觉路线正在倒逼国内车载光学供应链升级，国产替代确实迎来提速窗口，但核心驱动力并非特斯拉本身，而是国内车企在自动驾驶方案上的集体选择。纯视觉路线让摄像头成为感知层的核心硬件，而国内车企普遍采用“摄像头+激光雷达”的多传感器融合方案，这种“能配尽配”的安全冗余策略，为国产车载光学企业创造了广阔增量空间。

纯视觉与多传感融合的路线分野

自动驾驶感知层存在两条鲜明技术路线。特斯拉是纯视觉路线的代表，坚决不用激光雷达，甚至计划在后续车型上取消超声波雷达，将感知任务全部交给摄像头。这背后是其算法能力的支撑，敢于在硬件上做减法。

与之相对，国内车企除极氪外几乎都配备了激光雷达。这一方面源于国内企业更舍得堆料，另一方面也是因为在算法层面仍与特斯拉存在差距，需要通过硬件冗余来保障安全性。这种分野直接决定了两条产业链的投资逻辑：激光雷达看国内，摄像头看特斯拉。

国产替代的窗口期逻辑

从零部件渗透率视角看，车载光学是典型的增量市场。传统燃油车上没有的自动驾驶光学设备，正在新车上大面积普及。车载光学的涵盖范围主要包括三大类：汽车视觉（前后摄像头等）、雷达系统（激光雷达、毫米波雷达等）、车内显示（HUD、氛围灯等），其中前两类与自动驾驶直接相关。

国内车企普遍采用多传感器融合方案，摄像头数量从8颗到13颗不等，激光雷达配置1至4颗，这种“能配尽配”的策略直接拉动了对国产光学器件的需求。同时，华为、大疆、地平线等第三方方案供应商的崛起，也带动了其上游光学供应链的国产化进程。整车内卷加剧的背景下，从零部件渗透率寻找投资逻辑，比看整车渗透率更具参考价值。

常见问题

特斯拉取消激光雷达会影响国产激光雷达企业吗？

影响有限。国内车企除极氪外均配备激光雷达，且国内在激光雷达布局上领先国外，形成了独立于特斯拉的产业链条。特斯拉的纯视觉路线更多是技术标杆，而非国内车企的跟随方向。

车载光学国产替代的主要驱动力是什么？

核心驱动力是国内车企的集体选择。国内车企普遍追求安全冗余、能配尽配，同时第三方方案供应商（如华为、大疆等）的成长也带动了上游光学供应链的国产化，形成了完整的产业生态。

车载光学是增量市场还是存量市场？

是明确的增量市场。传统燃油车上没有的自动驾驶感知与显示设备，正在新车上快速普及，包括摄像头、激光雷达、HUD等，这些都属于新增配置，市场空间随自动驾驶渗透率提升而持续扩大。