特斯拉坚持纯视觉路线，意味着车载光学产业链将加速向摄像头模组和算法软件倾斜，而激光雷达产业链则面临需求收缩压力。作为行业标杆，特斯拉计划在2023年全系取消超声波雷达，进一步依赖摄像头实现感知，这直接推动上游镜头、CMOS传感器、ISP芯片等环节的供需关系重构，同时将降本压力传导至光学供应商。
视觉路线对车载光学产业链的拉动
特斯拉的纯视觉方案以摄像头为核心感知层，其Model Y搭载8个摄像头，但未配备激光雷达和超声波雷达。这一选择强化了摄像头模组的增量需求，带动产业链中镜头（如舜宇光学等）、CMOS图像传感器、图像信号处理（ISP）芯片以及感知算法等环节的投入。由于特斯拉在算法层面技术过硬，其路线也倒逼上游供应商提升成像质量和算法适配能力，以应对恶劣天气、低光环境等挑战。
同时，特斯拉近期首次从需求端出发进行调价，标志着新能源车内卷加剧。降本压力沿着整车→传感器→上游零部件传导，摄像头模组供应商面临更严格的成本控制要求，推动行业向高性价比方案集中。
激光雷达产业链受到的冲击
与国内车企（如小鹏、蔚来、理想等）普遍配备2-4颗激光雷达的“安全冗余”路线不同，特斯拉完全摒弃激光雷达，这直接削弱了激光雷达在乘用车市场的需求预期。国内激光雷达产业链（发射模块、接收模块、扫描系统等）虽在技术布局上领先国外，但特斯拉的激进策略可能延缓其规模化降本进程。不过，国内车企仍坚持“能配尽配”，激光雷达的增量仍主要来自本土市场。
常见问题
特斯拉取消超声波雷达后，摄像头能否完全替代其功能？
特斯拉计划用纯视觉方案覆盖超声波雷达的短距探测功能，但实际效果取决于算法对摄像头数据的融合能力。目前多数车企仍保留超声波雷达作为冗余，特斯拉的激进路线需后续实测验证。
国内车企是否会跟随特斯拉的纯视觉路线？
国内车企（除极氪外）均配备激光雷达，更注重安全冗余，在算法层面尚未达到特斯拉的成熟度，因此短期内难以完全放弃雷达。但降本压力可能促使部分车企减少激光雷达数量或转向纯视觉方案。
车载光学产业链中哪些环节受益最明显？
摄像头模组、CMOS传感器、ISP芯片及感知算法是直接受益环节，而激光雷达产业链则面临需求分化——国内车企仍提供支撑，但海外市场增长可能放缓。