特斯拉纯视觉方案推动车载摄像头需求快速增长，上游供应链正面临车规级镜头和CMOS芯片的产能考验。当前，以特斯拉为代表的车企加速取消超声波雷达、全系增加摄像头，使得全球车载摄像头年需求量从数亿颗向更高规模跃升，但车规级光学器件的扩产周期较长，上游能否跟上节奏取决于供应链企业的产能布局与响应速度。
纯视觉路线驱动需求暴增
特斯拉坚持视觉主导的自动驾驶路线，甚至计划在2023年全系取消超声波雷达，转而依赖摄像头实现感知。这一策略直接拉高了单车摄像头用量——以Model Y为例，其摄像头数量达到8颗，而国内车企如小鹏G9、理想X01、蔚来ET7等车型摄像头数量普遍在11-12颗。随着新能源车渗透率提前突破27%，行业“内卷”加剧，车企对供应链的响应速度和产能保障提出了更高要求。
上游产能瓶颈在哪
车载光学供应链的瓶颈主要集中在车规级镜头和CMOS图像传感器两个环节。车规级镜头通常采用玻璃与塑料混合结构，对耐温、抗震、防雾等性能要求极高，生产线投资大、扩产周期长。CMOS芯片方面，安森美、豪威等供应商的产能扩张同样需要时间。从舜宇光学等企业的布局来看，车载光学涵盖摄像头、雷达系统及HUD等投显产品，其中摄像头和雷达系统直接服务于自动驾驶，是增量市场的核心。
常见问题
特斯拉取消超声波雷达后，摄像头能否完全替代？
特斯拉认为纯视觉方案在算法层面已足够成熟，可以替代超声波雷达的近距离感知功能。但国内车企多选择安全冗余路线，仍保留超声波雷达和激光雷达，以应对复杂场景。
车规级镜头与普通镜头有何不同？
车规级镜头需通过更严苛的温度、振动、寿命测试，通常采用玻璃与塑料混合设计，以保证在-40℃至105℃范围内稳定成像。其生产工艺和良率控制比消费级镜头复杂得多。
国内哪些CMOS供应商在车载领域有布局？
安森美、豪威（OmniVision）等是车载CMOS传感器的主要供应商。国内企业如韦尔股份（旗下豪威）也在积极扩产，但车规级认证周期长，产能释放需要时间。