特斯拉取消超声波雷达、力推纯视觉路线，正在全球范围内放大一个信号：感知方案的天平向摄像头倾斜。对已占据车载光学制造与消费核心位置的中国产业链而言，这一趋势意味着制造与创新地位有望进一步强化——激光雷达看国内，摄像头看特斯拉，两条路线下中国都处在关键位置。

两条路线，一个核心

全球自动驾驶感知方案正出现明显分野。特斯拉是视觉路线的坚定代表，不仅不用激光雷达，还计划在旗下车型上取消超声波雷达，将感知重任全部交给摄像头。而国内车企除极氪外普遍配备激光雷达，更舍得堆料，同时在算法层面尚不能像特斯拉那样激进，选择以多传感器融合换取安全冗余。

这种差异并非简单的技术优劣之分，而是路线选择的不同。激光雷达看国内，摄像头看特斯拉——中国在激光雷达布局上相对领先，而特斯拉在摄像头技术上树立了标杆。无论哪种路线最终成为主流，车载光学作为自动驾驶的“眼睛”，都是绕不开的增量市场。

中国产业链的双重卡位

中国车载光学产业链的特殊性在于，在两种技术路线上都具备卡位能力。一方面，国内车企普遍采用激光雷达方案，带动了本土雷达及上游发射、接收模块企业的成长；另一方面，特斯拉上海工厂的本地化生产，也让中国摄像头供应链深度融入其视觉方案。

从全球格局看，中国既是车载光学的重要制造中心，也是最大的消费市场之一。国内车企在激光雷达上的积极布局，叠加特斯拉视觉路线带来的摄像头需求，使中国企业在两种路线下都能获得订单支撑。这种“两条腿走路”的产业位置，在全球范围内具有较强竞争力。

机遇与挑战并存

视觉化趋势对中国产业链既是机遇也是挑战。机遇在于，摄像头作为纯视觉方案的核心硬件，单车搭载量显著提升，且对镜头、CMOS 等光学部件的精度要求更高，利好具备工艺积累的中国光学企业。挑战在于，国内车企在算法层面与特斯拉的差距，客观上制约了其向纯视觉方案切换的速度——安全冗余的堆料策略在短期内仍会延续。

值得注意的是，特斯拉的降价与调价策略已释放出整车内卷加剧的信号。当整车渗透率接近瓶颈，投资逻辑正从整车转向零部件渗透率，车载光学作为自动驾驶的核心增量部件，其战略价值将进一步凸显。中国产业链能否将制造优势转化为标准制定权，取决于能否在两种路线间保持灵活卡位。

常见问题

特斯拉取消超声波雷达会影响国内车企吗？

短期内影响有限。国内车企除极氪外普遍配备激光雷达，更注重安全冗余，不会立即跟进纯视觉方案。但特斯拉的技术路线会加速行业对摄像头方案的关注，推动光学部件整体升级。

中国在车载光学全球产业链中处于什么位置？

中国是车载光学的制造与消费核心，在激光雷达布局上相对领先，同时深度参与特斯拉视觉方案的供应链。两条路线下都具备较强的产业卡位能力。

视觉路线和激光雷达路线哪个更有前景？

两种路线各有适用场景。特斯拉以算法优势支撑纯视觉，国内车企以多传感器融合保障安全冗余。最终格局取决于算法进步与硬件成本下降的赛跑，中国企业在两条路线上均有布局。