特斯拉取消超声波雷达后，车载光学竞争格局会否因视觉路线而改写？

特斯拉取消超声波雷达，意味着其纯视觉路线进一步收紧，这确实可能引导行业对传感器方案的再思考，从而改写车载光学各环节的竞争格局。核心结论是：在自动驾驶感知路线的分野下，“激光雷达看国内，摄像头看特斯拉”的格局将更清晰，摄像头产业链龙头有望持续受益，而超声波雷达供应商则面临订单依赖风险与转型压力。

自动驾驶方案的分化：堆料与纯视觉

当前自动驾驶感知路线存在明显分化。特斯拉是坚决的视觉路线拥护者，不仅不用激光雷达，还计划在后续车型上取消超声波雷达，将感知重任全部押注在摄像头之上。这种选择基于其较强的算法能力，敢于采取更激进的技术方案。

与之相对，国内主流车企除极氪外，普遍配备了激光雷达。这一方面是因为国内企业更舍得堆料，另一方面也反映出在算法层面与特斯拉存在差距，仍需通过多传感器融合来寻求安全冗余。这种分化直接决定了上游供应商的受益程度不同。

从供应商角度看，视觉路线的强化对摄像头龙头构成明确利好。车载光学涵盖汽车视觉（摄像头）、雷达系统与车内显示（HUD、氛围灯等）三大类，其中前两类与自动驾驶直接相关。特斯拉all in摄像头的标杆效应，若被更多车企在方案设计上参考，将直接拉动车载摄像头及上游光学部件的需求。

而超声波雷达供应商则面临需求收缩的潜在风险。从主流车企的传感器配置来看，超声波雷达曾是普遍配置，但特斯拉的取消计划为这一环节的需求前景增添了不确定性。对于深度依赖特定客户订单的供应商而言，这种方案变动带来的转型压力不容忽视。

除车企外，华为、Mobileye等第三方自动驾驶方案供应商的供应链格局同样会受影响。这些企业为保障整体方案完成度，会有对应的上游供应商，采用其方案的车企等同于变相采购了这些供应商的摄像头及雷达等部件。因此，方案商的技术路线选择，会将其影响传导至更上游的光学部件环节。

若视觉路线被更多车企采纳，整个车载光学产业链的价值分布将向摄像头环节倾斜；反之，若多传感器融合仍是国内主流，激光雷达与摄像头将并行受益。这一格局的最终演化方向，取决于车企算法能力的提升速度与成本权衡，建议以行业后续的车型配置变化及第三方数据为准。

对摄像头产业链是明确利好，强化了视觉感知的地位；但对超声波雷达供应商构成压力，其订单需求可能因头部车企的方案变动而收缩。

短期内不会。国内车企除极氪外均配备激光雷达，更倾向于多传感器融合的安全冗余方案，在算法层面尚未能像特斯拉一样激进。

主要包括三大类：汽车视觉（前后摄像头等）、雷达系统（激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达），以及车内显示相关的HUD与氛围灯等投显产品。