特斯拉取消超声波雷达的决策，正在将车载光学产业链的焦点从“多传感器堆料”转向纯视觉方案的极致化，产业链价值分配随之向摄像头及其上游核心部件倾斜。这一变化并非全行业同步——国内车企与特斯拉在技术路径上的分野，决定了不同供应商将迎来截然不同的需求曲线。

纯视觉路线重塑产业链分工

特斯拉是坚决的视觉路线拥护者，其代表车型 Model Y 的感知配置中，摄像头数量为8个，毫米波雷达仅1个，并计划取消超声波雷达，完全不配备激光雷达。这种“all in 摄像头”的激进策略，本质上是将感知重任全部压给视觉算法与光学硬件。

对产业链而言，这意味着摄像头模组的单车上限被进一步打开，同时算法的权重空前提升。原本由超声波雷达承担的近距离感知功能，需要依靠摄像头加算法的组合来弥补，这对车载摄像头的分辨率、动态范围、抗干扰能力提出了更高要求，也直接抬升了上游光学镜头、图像传感器等环节的技术门槛与价值含量。

国内车企的路径差异带来需求分化

与特斯拉的激进不同，国内车企普遍追求安全冗余，走的是“能配尽配”的路线。从主流车型的感知配置来看，小鹏、理想、蔚来、长城、北汽、上汽等均同时搭载了摄像头、毫米波雷达、超声波雷达与激光雷达，且摄像头数量普遍在11-13个之间，远超特斯拉的8个。

这种差异源于国内车企在算法层面与特斯拉存在差距，难以像后者一样激进地依赖纯视觉方案，因此选择通过多传感器融合来保障系统安全。这一路径分化带来的直接结果是：国内供应链对激光雷达、超声波雷达等多元传感器的需求依然旺盛，而特斯拉的取消动作则加速了其自身供应链向摄像头环节的集中。

产业链价值量的再分配

两条技术路线并行，意味着车载光学产业链的价值分配正在发生结构性变化。对于摄像头产业链而言，无论是特斯拉的纯视觉路线，还是国内车企的多传感器融合路线，摄像头都是不可或缺的感知入口——国内主流车型的摄像头搭载量甚至高于特斯拉，这为摄像头及上游光学部件供应商提供了双重需求支撑。

而激光雷达的需求则主要由国内车企驱动，海外及特斯拉路线的收缩，使得这一环节更依赖国内市场的渗透节奏。对于供应商而言，绑定哪条技术路线，决定了未来需求的确定性与天花板。特斯拉的取消超声波雷达决策，本质上是在向市场宣告：光学感知的时代正在加速到来，而产业链上下游的协作关系，将围绕“算法+光学硬件”的新轴心重新组织。

常见问题

特斯拉取消超声波雷达，对超声波雷达供应商影响大吗？

影响主要局限于特斯拉自身的供应链。国内主流车企仍普遍配备12个超声波雷达，该部件在国内市场的需求并未因特斯拉的决策而消失，但长期来看，纯视觉方案的成熟可能逐步压缩超声波雷达的增量空间。

国内车企会跟进特斯拉取消超声波雷达吗？

短期内可能性较低。国内车企在算法层面与特斯拉仍有差距，需要通过多传感器融合来保障安全冗余，因此更倾向于“能配尽配”的策略，而非激进削减传感器。

车载光学产业链中，哪个环节最受益于这一变化？

摄像头及其上游核心部件是最确定的受益方向。无论是特斯拉的纯视觉路线，还是国内车企的多传感器方案，摄像头都是共同的感知基础，且国内主流车型的摄像头搭载量普遍高于特斯拉，需求支撑更为扎实。