特斯拉取消超声波雷达、全面转向纯视觉方案后，车载光学产业链的价值正在向摄像头及视觉感知环节集中。从官方梳理的车载光学框架看，受益最明确的是车载镜头与视觉传感器产业链，而超声波雷达相关供应链则面临被替代的挤压。
纯视觉路线带来的产业链变局
特斯拉在技术路线上坚持视觉主导，官方资料明确指出其“坚决走视觉路线”，且马斯克计划在2023年全系取消超声波雷达。这意味着单车摄像头搭载量及性能要求将持续提升，车载光学中“汽车视觉”这一大类（前后摄像头等）的价值量被放大。
相比之下，国内车企普遍采用“能配尽配”的安全冗余策略，同时配备摄像头、毫米波雷达、超声波雷达乃至激光雷达。这种路线分野决定了：摄像头产业链（镜头、CMOS、模组）是特斯拉方案下的核心受益环节，而超声波雷达在特斯拉体系内将逐步退出。
上游、中游、下游的价值转移
从产业链位置看，价值转移方向清晰：
| 环节 | 受益/承压 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 上游（镜头、传感器芯片） | 受益 | 单车摄像头数量与规格提升，拉动光学元件需求 |
| 中游（模组、算法集成） | 受益 | 纯视觉方案对感知算法的依赖度更高，算法与算力成为核心壁垒 |
| 下游（整车厂） | 分化 | 具备算法能力的车企可降低成本，算法落后的车企仍需堆料冗余 |
| 超声波雷达供应链 | 承压 | 在特斯拉体系内被取消，需求直接萎缩 |
官方资料特别强调，国内车企在算法层面落后于特斯拉，因此“还是得寻找安全冗余”，这解释了为何国内路线仍保留多种传感器。但也意味着，谁能在摄像头感知与算法上追平特斯拉，谁就能在下一阶段掌握成本与体验的主动权。
常见问题
取消超声波雷达会影响行车安全吗？
特斯拉的纯视觉方案依赖摄像头+算法弥补传感器缺口，官方资料显示其技术路线“以视觉为主”，且特斯拉敢于激进取消超声波雷达，是基于其算法能力的自信。实际安全性需以第三方实测为准。
国内车企会跟进取消超声波雷达吗？
短期内不会。官方资料显示，国内车企除极氪外均配备激光雷达，普遍追求“能配尽配”的安全冗余，在算法层面尚未达到特斯拉的激进条件，因此超声波雷达在国内方案中仍是重要组成部分。
车载光学里还有哪些被低估的增量方向？
官方资料将车载光学分为汽车视觉、雷达系统、车内投显三大类。除视觉感知外，HUD（抬头显示）等投显产品属于“增配”逻辑，与自动驾驶的“划时代”逻辑不同，但同样是零部件渗透率提升的受益方向。